شاخص های سهام
شاخص های سهام چیست ؟
از چند صد سال پیش که بازار سهام به وجود آمد، هر روز این بازار در جای جای جهان گسترده میشد. تعداد سهام ها در هر کشور به چند صد و گاهی و چندین هزار شرکت میرسید. به سختی میشد فهمید که جو بازار چطور است؟! زیرا گاهی سهام ۱۰ شرکت بالا میرفتند. ۲۰ شرکت پایین میآمد. و ۵۰ شرکت تغییری نمیکرد. کسی نمیفهمید که جو کلی بازار چطور است، زیرا هیچ سنجه ای وجود نداشت که کسی متوجه حال بازار شود.
بعد از سالیان دراز، روزی مردی تصمیم گرفت این مشکل را برای همیشه حل کند. چارلز داو از فعالان وال استریت بود. او همچنین موسس روزنامه وال استریت ژورنال ( بزرگترین روزنامه مالی آمریکا) و بنیانگذار تحلیل تکنیکال بود. در سال ۱۸۹۵ بعد از چند صد سال معیاری ایجاد کرد که از آن بفهمیم جو کلی بازار خوب است یا بد.
چارلز داو به همراه ادوارد جونز، ۳۰ تا از برترین سهام های آمریکا را بر اساس قیمت خود طبقه بندی کردند. همه ی قیمت ها را به علاوه هم کردند، و تقسیم بر ۳۰ کردند. اولین شاخص بورس تاریخ بشر را به وجود آوردند. اسمش را dow jones گذاشتند!
بعد از به وجود آمدن شاخص داوجونز، ایده ی شاخص سازی در بازار شکل گرفت. تمامی بازارهای بورس شروع به شاخص سازی کردند. با اینکه ایده داو فوق العاده بود، اما ایراداتی هم داشت. سال ها بعد شرکت Standard & Poors شاخص S&P 500 را ایجاد کرد. آن ها تمامی ایرادات شاخص داو رو برطرف کردند و بهترین شاخص جهان نام گرفت.
اینکه بخوایم فرض کنیم شاخص صرفا ما را از جو بازار آگاه میکند و فایده دیگری ندارد فکر بسیار ساده لوحانه ای است.
چرا؟
بعد از سال ها تحقیق و مطالعه در میان مدیران بزرگ سرمایه گذاری دنیا، به این نتیجه رسیده اند که هیچ سیستم سرمایه گذاری ای بهتر از سرمایه گذاری بر روی شاخص نیست.
وارن بافت که بزرگترین مدیر سرمایه گذاری آمریکا است و از ثروتمندترین مردان حال حاضر دنیاست. چند سال پیش شرط بست که اگر مدیر سرمایه گذاری ای پیدا کردید ۵ سال مداوم بهتر از شاخص اس اند پی ۵۰۰ عمل کرده باشد، یک میلیون دلار میدهد.
رشد شاخص «سهام» در آخرین روز کاری هفته
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۹۱۱۹ واحدی معادل ۰.۷۵ درصد به رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۷۹ واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۵۹۴ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز تالار شیشه‌ای در پنجمین و آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه ۹۹)، بر خلاف روزهای گذشته، شاهد روند صعودی شاخصهای منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۲۳۸۵ واحدی معادل ۰.۷۵ درصد به رقم ۳۱۹ هزار و ۳۳۷ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۱۰۶ واحدی معادل ۰.۰۳ درصد، عدد ۳۶۴ هزار و ۹۹۱ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۷۰ واحدی به رقم ۲۳۹ هزار و ۴۴ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۸۴۹۱ واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۶۴۹ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۸۱۶۳ واحد افزایش به رقم ۸۳۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۲۶۰۷ واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۶۸۵ هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اساس این گزارش، در معاملات امروز بورس تهران، نمادهای معاملاتی فملی، کگل، فولاد، کچاد، پارس، خودرو و حکشتی با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاملاتی شبندر، شیران، انرژی۳، بورس، تاصیکو و وبصادر، تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
با پایان فعالیت بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۹ هزار و ۷۸۱ میلیارد برگه بهادار و سهام را در قالب ۹۳۵ هزار و ۲۶۷ نوبت معامله و به ارزش ۸۶ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بازار امروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد کاما (باما) با ۵ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای غپینو، خزر، کساوه، پکویر، برکت، ثبهساز بود. همچنین نماد معاملاتی قنیشا (قند نیشابور) با ۵ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای ورنا، وساپا، انرژی۳، قثابت، فنورد، شیران بود.
پُرتراکنش‌های بازار امروز
روند معاملات امروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای معاملاتی خودرو، خگستر، وبصادر، شبندر، فولاد، سیتا، خساپا و شتران به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش، نمادهای معاملاتی خودرو، خساپا، فملی، اخابر، کاما و ولپارس با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای معاملاتی وملی، ثشاهد، کسعدی، لپارس، کحافظ، وساپا و وتوس ، بیشترین حجم عرضه را داشتند.
امروز بیشترین بازدهی متعلق به گروه: مخابرات/ اطلاعات و ارتباطات و کمترین بازدهی متعلق به گروه: حمل و نقل آبی/ منسوجات بود.
نوسان نماگر صنایع
معاملات بازار سرمایه در چهارمین روز هفته، با رشد شاخصهای صنعت همراه شد. به گونه ای که شاخص صنایع حمل و نقل، فنی مهندسی، رادیویی، لاستیک، رایانه و اطلاعات و ارتباطات با روند صعودی و شاخص صنعت قند و شکر با کاهش مواجه شد.
کاهش بازار کریپتو در پی سقوط سهام و شاخص های سنتی
ترس از رکود اقتصادی افزایش می یابد زیرا کاهش 20 درصدی S&P 500، سهام را در بازار نزولی قرار می دهد و احتمال کاهش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها را افزایش می دهد.
هرکسی که عبارت در ماه می بفروش و برو را گفت، دیدگاه جالبی داشت زیرا عملکرد بازارهای ارزهای دیجیتال و سهام در سه هفته گذشته نشان داده است که این عبارت هنوز هم صادق است.
20 می، فروش گسترده ای در انواع دارایی ها اتفاق افتاد و نگرانی های حاصل از تورم و افزایش نرخ های بهره همچنان در سرفصل اخبار است.
داده های Cointelegraph شاخص های سهام Markets Pro و TradingView نشان می دهد که قیمت بیت کوین به کمتر از 29000 دلار می رسد و معامله گران نگران هستند که از دست دادن این شاخص های سهام سطح، رسیدن به سطح 20000 دلار را در هفته آینده تقویت کند.
نمودار 1 روزه BTC/USDT. منبع: تریدینگ ویو
همانطور که توسط کوین تلگراف گزارش شده است، برخی از تحلیلگران هشدار می دهند که بیت کوین ممکن است بر اساس عملکرد تاریخی قیمت آن پس از تلاقی مرگ، به 22700 دلار کاهش یابد.
شواهد بیشتری از کاهش انتظارات معامله‌گران را می‌توان در نسبت خرید و فروش برای بهره باز بیت‌کوین دید، که طبق گفته شرکت تحقیقاتی ارزهای دیجیتال، دلفی دیجیتال، در 18 می به 0.72 رسیده است.
نسبت خرید و فروش بیت کوین بر میزان سود و حجم. منبع: دلفی دیجیتال
دلفی دیجیتال گفت:
نسبت خرید و فروش در نمودار بالا نشان میدهد که سرمایه‌گذاران در حال حدس و گمان هستند که آیا بیت‌کوین به فروش خود ادامه میدهد یا خیر. به این معنا که سرمایه‌گذاران پرتفوی خود را در برابر یک حرکت نزولی پوشش می‌دهند.
سهام وارد روند نزولی می شوند
20 می شوک بیشتری را به بازارهای سنتی وارد کرد زیرا S&P 500 حدود 1.62 درصد دیگر سقوط کرد که نشان دهنده کاهش بیش از 20 درصدی نسبت به بالاترین رقم تاریخ ژانویه 2022 و تشدید ترس از رکود بود. اگر این شاخص قیمت روز را با 20 درصد کاهش نسبت به بالاترین رکورد تاریخی خود ببندد، به طور رسمی در بازار نزولی قرار می گیرد.
عملکرد شاخص های اصلی در 20 می. منبع: یاهو فایننس
شاخص نزدک و داو نیز در بحبوحه ضعف گسترده بازار، زیان‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، به طوری که نزدک 275 واحد را برای 2.42 درصد از دست داد، در حالی که داو 362 واحد سقوط کرد و 1.28 درصد کاهش را نشان داد.
آلت کوین ها نیز با عقب نشینی بیت کوین، اتر و سهام به شدت فروختند و سودهای قبلی را معکوس کردند.
عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360
معدود نقاط روشن الیپسیس (EPS)، پرسیستنس (XPRT) و زیروایکس (ZRX) بودند که به ترتیب 30، 13.92 و 12.34 درصد افزایش یافتند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به 1.234 تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین 44.6 درصد است.
شاخصهای سهام دچار نوسان شد/ین ژاپن رشد کرد
در شروع معاملات هفته جاری و در حالی که قرار است فدرال رزو این هفته نرخ بهره را افزایش دهد، سرمایه گذاران بسیار محتاط شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، با آغاز هفته‌ای که قرار است در آن فدرال‌رزرو نرخ بهره خود را افزایش دهد و شاید سرنخی هم در مورد تعداد افزایش نرخ بهره در آینده ارائه کند، سرمایه‌گذاران بسیار محتاط شده‌اند؛ سهام آسیایی دچار نوشان شد و ین، نرخ برابری خود را تقویت کرد.
شاخص نیکی ژاپن ضررهای اولیه خود را گسترش داد و در وضعیتی شاخص های سهام که ین به طور گسترده در بازارهای جهان در حال تقویت است و صادرکنندگان این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، ۰.۹ درصد از ارزش این شاخص کاسته شد.
گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۳۵ درصد افت کرد اما شاخص سی‌اس‌آی۳۰۰ چین توانست اندکی سود به دست آورد.
درحالی‌که شاخصهای وال‌استریت هفته قبل جهش کردند، شاخصهای اصلی همچنان هفته خود را با ضرر به پایان بردند. داوجونز ۱.۵۷ درصد، اس‌اندپی ۱.۰۴ درصد و نزدک شاخص های سهام ۱.۲۷ در هفته‌ای که گذشت سقوط کردند.
آن‌چه بازارها را مضطرب کرده است این است که در بدترین سناریو، ممکن فدرال رزرو نه تنها تعداد دفعات افزایش شاخص های سهام نرخ بهره خود در امسال را به ۴ مرتبه ارتقا دهد، بلکه برای سال ۲۰۱۹ هم تعداد دفعات را به ۴ مرتبه برساند.
روز دوشنبه ین ژاپن به عنوان سرمایه امن، ۰.۳ درصد در برابر دلار تقویت شد و به نرخ ۱۰۵.۶۹ ین در برابر هر دلار رسید. دلار اما در برابر سبد ارزهای خارجی تقویت شد و به نرخ ۹۰.۳۰۳ واحد رسید.
صعود بورس های جهانی/ شاخص ها سبز شدند
بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان سبز باقی ماندند.
به نقل از ایسنا به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد با بهبود نسبی در روند مبارزه با کرونا، متوسط رشد اقتصادی امسال جهان ۶.۰ درصد خواهد بود که این رقم نسبت به گزارش قبلی که در ماه ژانویه منتشر شده بود، ۰.۵ درصد بهبود یافته است. پس از رشد منفی ۳.۳ درصدی در سال قبل، انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی جهان در سال آینده مثبت ۴.۴ درصد باشد. با این حال طبق گفته گیتا گوپیناث- اقتصاددان ارشد این نهاد- احیای رشد اقتصادی در نقاط مختلف یکسان نخواهد بود.
در حالی که انتظار می رود متوسط رشد اقتصاد جهان در سال جهانی به بالاترین سطح خود در نیم قرن اخیر برسد، احیای کامل اقتصادها و بازگشت سیاست های پولی و مالی به سطح عادی طولانی تر از چیزی خواهد بود که پیشتر تصور می شد. کریستالینا جیورجیوا- رییس صندوق بین المللی پول- با اشاره به در دسترس نبودن واکسن برای همه مردم جهان گفت: کماکان مردم بیشتری شغل های خود را از دست می دهند و فقر بیشتر می شود. به صورت کلی چشم انداز اقتصادی جهان بهبود یافته است اما ریسک ها کماکان به قوت خود باقی هستند.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در این کشور تا پایان ماه مارس با ۶۱ هزار نفر افزایش نسبت به دوره قبل به ۷۱۹ هزار نفر رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به رکوردهای ثبت شده چهار ماه قبل کاهش خوبی داشته اما این ارقام هنوز فاصله معناداری با رقم ۲۲۰ هزار نفری ثبت شده قبل از آغاز بحران کرونا دارد. برآورد می شود درآمد بیش از ۱۸ میلیون شاغل آمریکایی تحت تاثیر کرونا کاهش پیدا کرده باشد.
اتاق بازرگانی آمریکا با انتشار گزارشی نسبت به مخاطرات برنامه دولت بایدن برای سرمایه گذاری دو تریلیون دلاری در زیرساخت های اقتصاد آمریکا شاخص های سهام هشدار داده است. به گفته این اتاق، منابع مالی این طرح قرار است از طریق افزایش محسوس مالیات ها تامین شود که این مساله باعث کاهش رقابت پذیری اقتصاد آمریکا در سطح جهان و سرعت احیای رشد اقتصادی خواهد شد که دقیقا متضاد چیزی است که این بسته پیشنهادی هدف گذاری کرده است.
با وجود آن که دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ و بایدن حدود پنج تریلیون دلار تاکنون برای کاستن از تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا تخصیص داده اند احتمال رونمایی و اجرایی شدن از یک بسته حمایتی عظیم دیگر وجود دارد. به گفته برخی از منابع آگاه، دولت بایدن پس از اجرایی شدن بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری در نظر دارد یک بسته دیگر را با هدف کاستن از فاصله طبقاتی و تقویت زیرساخت های اقتصادی اجرایی کند.
گزینه تصدی گری وزارت بازرگانی آمریکا در دولت بایدن در مصاحبه با نشریه وال استریت ژورنال از آغاز مذاکرات تجاری با چین حمایت کرده و افزوده است: تعرفه ها به شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی خسارت زده است اما این تعرفه ها دارای مزایایی نیز بوده اند. این وکیل سابق در امور تجارت که خود دارای پدر و مادری چینی است، برداشته شدن ناگهانی تعرفه ها را به ضرر اقتصاد آمریکا دانسته و گفته است پیش از این کار باید اصلاحاتی در نظام گمرکی فعلی انجام گیرد.
اگرچه نگرانی ها از افزایش تورم در نتیجه ادامه سیاست های حمایتی دولت ها و بانک های مرکزی جهان به صورت جدی درآمده است اما با توجه به آن که انتظار می رود جهان در سال جاری از رکود کرونایی سال قبل خارج شود، شاخص های مهم بورسی جهان کماکان در نزدیکی قله های تاریخی خود حرکت می کنند. از طرف دیگر تاکید چندباره بایدن و مقامات دولت وی بر احیای چندجانبه گرایی و حمایت از روند جهانی شدن، باعث دلگرمی معامله گران نسبت به افزایش تجارت خارجی در میان مدت شده است.
افزایش شمار قربانیان کرونا در اروپا باعث شده است تا محدودیت های کرونا در قاره سبز ادامه یابد و این مساله می تواند هشداری از دیرتر شدن بازگشت شرایط به حالت عادی خود باشد. از آلمان خبر می رسد دولت آنگلا مرکل محدودیت های کرونایی به ویژه در زمینه فعالیت کسب و کارها و رفت و آمد را تا پایان ماه آوریل تمدید خواهد کرد. پیش از این نیز به دلیل مشابهی، دولت فرانسه از قرنطینه پاریس و نواحی شمال این کشور به دلیل افزایش شمار مبتلایان خبر داده بود.
تاکنون بیش از ۱۳۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۴۶ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۸۷۸ هزار و ۷۲۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۶۹ هزار و ۴۵۴ نفر، برزیل با ۳۳۳ هزار و ۱۵۳ نفر، مکزیک با ۲۰۴ هزار و ۳۹۹ نفر، هند با ۱۶۶ هزار و ۲۰۷ نفر و انگلیس با ۱۲۶ هزار و ۸۸۲ نفر بوده است.
دریک هالپینی - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی - گفت: به طور کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معاملات را دست کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی بالای خود را حفظ کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار دهند هم مهم است.
بورس آمریکا
در وال استریت بیشتر شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.
شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۱۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۳ هزار و ۴۶۴.۴۵ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۰۶ درصد افزایش تا سطح ۴۰۸۰.۴۹ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۲۴ درصد جهش در سطح ۱۳ هزار و ۷۳۸.۹۷ واحدی بسته شد.
بورس‌های اروپایی
در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۱.۲۸ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۶۸۲۳.۵۵ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۲۱۲.۶۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با پیشروی ۰.۴۷ درصدی در سطح ۶۱۳۱.۳۴ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۶۶ درصد بالا رفت و به ۸۶۳۴.۶۰ واحد رسید.
بورس‌های آسیایی
در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد مختلفی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.۳ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۹۶.۳۶ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ‌کنگ ۱.۹۷ درصد بالا رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۹۳۸.۷۴ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" ریزش ۰.۴۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۱۴۰.۳۴ واحد بسته شد.
