معاملات فارکس و تاریخچه آن

• یک سیستم معاملاتی انتخاب کنید که به آن علاقه یا باور دارید. حتی یک سیستم معاملاتی بسیار ساده مثل سیستم دو مووینگ اورج (میانگین متحرک) نیز خوب است.
• یک ژورنال در قالب وبلاگ شخصی راه‌اندازی کنید. برای این منظور از تمام منابع رایگان مانند سرویس های ارائه وبلاگ یا حتی فضاهای Google استفاده کنید.
• برای شروع، هر روز در ساعت مشخصی، قالب (تمپلیت) معاملاتی خود را روی یک جفت‌ارز اجرا کنید (ساعات پیش از شروع بازار یا ساعات اولیه بازار آسیایی ایده‌آل هستند).
• بنویسید که بازار در حال حاضر به چه صورت است، وضعیت اندیکاتورها چگونه است و اینکه فکر می‌کنید بازار در طول روز چه رفتاری خواهد داشت.
• اگر تازه‌کار هستید، از تایم‌فریم‌های میان‌روزی استفاده کنید و تدریجا این روش را روی تایم‌فریم‌ روزانه نیز پیاده کنید.
• سطوح هدف قیمتی را یادداشت کنید و بنویسید که چرا فکر می‌کنید بازار آنگونه که شما بیان نمودید، رفتار خواهد کرد.
• یک برنامه جایگزین هم بنویسید.
• این فرایند را هر روز تکرار کنید و یک داستان ادامه‌دار بنویسید. تحلیل‌های روز گذشته را پیگیری کنید. صحت و سقم تحلیل‌های خود را براساس واقعیات بررسی کنید. برای مثال، «در جفت‌ارزEURUSDعلیرغم اینکهEMA-10ازEMA-20عبور کرده بود، قیمت تا ۱٫۱۲۰ صعود نکرد و در عوض قیمت تا سطح ۱٫۱۰ کاهش پیدا کرد. سخنرانی ماریو دراگی باعث شد ارزش یورو کاهش یابد.» یا اینکه «قیمت در جفت‌ارزEURUSDمطابق انتظارات تا ۱٫۱۲۰ صعود کرد. سخنرانی ماریو دراگی باعث افزایش ارزش یورو شد». ممکن است با گذشت چند روز متوجه شوید که چرا رفتار قیمت با انتظارات شما اختلاف داشته است.
• در عرض چند هفته متوجه خواهید شد که یک سیستم معاملاتی ساده مانند استفاده از دو مووینگ اورج، می‌تواند بطور خودکار به یک سیستم قابل اعتماد تبدیل شود.

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

تاریخچه فارکس

پیدایش مبادلات ارزی به زمان ضرب اولین سکه ها و آغاز تجارت بازگشته و در طول سالیان به شکل کنونی درآمده که آن را با نام فارکس می شناسیم.

تا پیش از جنگ جهانی اول سیستم استاندارد طلا مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر 6.5 دلار آمریکا و 3.17 پوند انگلستان بوده است، در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس برابر 2.05 دلار محاسبه می شده است.در قالب این سیستم، نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود ونوسانات زیادی صورت نمی پذیرفت اما با آغاز جنگ جهانی اول این سیستم دیگر کارایی نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام های ارزی متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده می کردند.

در سال 1944 در نیوهمپشایر آمریکا و در هتلی بنام برتون وودز کنفرانسی با حضور نمایندگان45 کشور جهان تشکیل گردید، که براساس نتایج جلسه، مقررگردید بانک جهانی بدلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و از سوی دیگر دلار آمریکا بعنوان رابط سایر ارزها با طلا تعیین شد.

از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار آمریکا معیار تعیین ارزش سایر ارزها قرار گرفت. سیستم فوق ثباتی بیست ساله در اقتصاد جهانی ایجاد کرد که سرانجام در دهه 70 از هم فروپاشید.

در سال 1967 بانکی در شیکاگو از دادن وام به صورت پوند به یک استاد دانشگاه به نام میلتون فریدمن خودداری کرد زیرا وی قصد داشت از این وام برای سلف خریدن پول کشور انگلستان استفاده کند . فریدمن که می‌دانست پوند در مقابل دلار ارزش بسیار بالاتری دارد قصد داشت آ ن را بفروشد و بعد از آن‌که قیمت آن نزول کرد ، دوباره آن را جهت بازپرداخت به بانک بخرد و به این وسیله در زمان اندکی سود ببرد.

خودداری بانک از دادن این وام بر اساس توافق‌نامه برتن وودز بود که 20 سال پیّش از آن به تصویب رسیده بود. بر اساس این توافق‌نامه نرخ پول ملی هر کشور در برابر دلار ثابت بود و برای دلار نرخ 35 دلار در مقابل هر انس طلا تعیین شده بود هدف توافق‌نامه برتن وودز که از سال 1944 به اجرا درآمد ایجاد ثبات بین‌المللی پولی با جلوگیری از به جریان افتادن پول بین کشورها و محدود ساختن سوداگری با پول دیگر کشورها بود . قبل از این توافق‌نامه، پایه ارز طلا بر سیستم اقتصاد بین‌المللی حاکم بود.

در سال 1971 آقای نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمودو بدین ترتیب ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد.در همان سال توافقنامه ای مشابه با برتون وددز بنام اسمیت سونیان امضا شد که براساس آن نوسانات محدودی برای ارزها مجاز شمرده شده بود.در سال 1972 کشور های اروپایی برای فرار از وابستگی به دلار آمریکا دست به امضای توافقنامه ای زدند که طی آن نرخ ارز کشور های امضا کننده تا میزان 25/2% اجازه نوسان یافت.

در نهایت هر دو توافقنامه فوق لغو شدند و نظام ارز شناور از سال 1974 با امضای توافقنامه جاماییکا رسما مورد پذیرش قرار گرفت و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند.در سال1978 کشورهای اروپایی مجددا در جهت کاهش تسلط دلار آمریکا اقدام نمودند ونهایتا سیستم پولی واحد اروپا یاEMS را بنا نهادند.

از سال 1876 تا جنگ جهانی اول ، پایه ارز طلا باعث ایجاد فاز جدیدی در ثبات قیمت‌ها شد چرا که قیمت طلا پشتیبان پول بود . این سیستم موجب شد سنت صدها ساله پادشاهان و فرمانروایان که ارزش پول را خودسرانه پائین می‌آورند و باعث ایجاد تورم می‌شدند منسوخ شود. اما توافق‌نامه برتن وودز و پایه ارز طلا سیستمهای بی ایرادی نبودند هنگامی که یک اقتصاد به قدرت می رسید، شروع به واردات سنگین از کشورهای دیگر می کرد تا آنجا که ذخایر طلایی که پشتوانه پول آن اقتصاد بود ،ته می کشید در نتیجه این امر از عرضه پول کاسته شده و نرخ بهره افزایش می یافت و فعالیتهای اقتصادی به حدی پایین می‌آمد که به رکود می انجامید در نهایت قیمت کالا به پائین ترین سطح خود می‌رسید و کشورهای دیگر را ترغیب می‌کرد برای خرید بی‌حساب و کتاب به آنها هجوم آورند . در نتیجه با تزریق طلا به اقتصاد دوباره عرضه پول افزایش یافته ،نرخ های بهره کاهش می یافت و دوباره اقتصاد ثروتمندی به وجود می‌آمد.

این فرایند رونق ـ نزول اقتصادی در زمان سلطه پایه ارز طلا ادامه داشت تا آن‌که وقوع جنگ جهانی اول باعث توقف گردش تجارت و مانور آزادانه طلا شد .پس از دو جنگ جهانی توافق‌نامه برتن وودز به تصویب رسید و کشورهای امضا کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر معاملات فارکس و تاریخچه آن دلار و همچنین نرخ معادلی را برای طلا ثابت نگهدارند . این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پائین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر 10 درصد از ارزش پول خود بکاهند.

در دهه پنجاه میلادی حجم روزافزون تجارت بین المللی منجر به جابجایی سرمایه های انبوهی شد که حاصل ساخت و سازهای پس از جنگ بود این کار باعث بی ثباتی نرخ‌های ارزی تعیین شده در توافق‌نامه برتون وودز شد . سرانجام در سال 1971 این موافقتنامه باطل شد و دیگر دلار امریکا قابل تبدیل به طلا نبود .تا سال 1973 شناوری ارزهای کشورهای مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتا عرضه و تقاضای بازار معاملات ارز قیمت آنها را تعیین می کرد در طول دهه 70 میلادی قیمتها روزانه در حال تغییر بودند . با حجم سرعت و ناپایداری روز افزون که منجر به ایجاد ابزار جدید مالی بی قانونی بازار و آزاد شدن تجارت شد در دهه 80 میلادی خروج سرمایه ها از مرزها با پیدایش رایانه و تکنولوژی تسریع و باعث گسترش بازار به آسیا ، اروپا و امریکا شد.

پس از آن بانک‌ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می‌کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می‌کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر این‌که هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می‌کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.

معاملات ارزی از حدود روزانه 70 میلیارد دلار در دهه 80 ، دو دهه بعد به روزانه 1.5 تریلیون دلار افزایش یافت . یکی از عوامل عمده تسریع یافتن تجارت ارز گسترش سریع بازار یورو به دلار بود ، جایی که دلار آمریکا در بانک‌های خارج از آن کشور به سپرده گذاشته می شود . به همین ترتیب در بازارهای اروپایی دارائیهای به غیر از ارز کشور مربوطه سپرده گذاری می شود . بازار یورو به دلار ،اولین بار در دهه 50 به وجود آمد . زمانی که درآمد نفت روسیه که به دلار بود ، از ترس آنکه توسط قانون گذاران امریکا بلوکه شود ، خارج از آن کشور به سپرده گذاشته شد.

این کار سرمایه برون مرزی عظیمی را از کنترل مقامات امریکا خارج کرد . سپس دولت امریکا قوانینی وضع کرد تا وام دادن به خارجیان را محدود کند . بازارهای اروپایی جاذبه خاصی داشتند چرا که مقررات کمتر و بازده بیشتر داشتند . از اواخر دهه 80 به بعد شرکتهای امریکایی شروع به گرفتن وام از کشورهای آن سوی آب کردند و بازارهای اروپایی را مکان سودمندی برای کنترل نقدینگی ، گرفتن وامهای کوتاه مدت و تامین مالی واردات و صادرات یافتند . لندن بازار عمده برون مرزی بوده و هست . در دهه 80 میلادی وقتی بانکهای انگلیس برای حفظ موقعیت راهبرانه خود در تجارت جهانی شروع به وام دادن دلار به عنوان جایگزینی برای پوند کردند ، به یک مرکز کلیدی در بازار یورو به دلار مبدل شدند .

موقعیت مناسب جغرافیایی لندن ( که بین بازارهای آسیا و امریکا واقع شده است ) یکی دیگر از دلایل حفظ برتری این کشور در بازارهای اروپایی است.

بازار فارکس در ابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود، اما تحولات فوق و کاهش نقش دولت ها در اقتصاد سبب گردید بانک های تجاری، شرکت های تجاری، کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور یابند وسرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا 15%، زمینه حضور معامله گران خرد را فراهم نمودند. از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی (اینترنت) در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت، بطوری که امروز شاهد گسترش بکارگیری این فناوری در بازار فارکس می باشیم.

معاملات فارکس و تاریخچه آن

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا در رشته پزشکی، جراحان و پزشکان برتر اغلب در یک زمینه تخصص می‌گیرند؟ ما این را قبول داریم که راجِر فِدِرر هرگز نمی‌تواند در زمین فوتبال جای مِسی را بگیرد و همینطور مِسی هم نمی‌تواند به جای فِدرر تنیس بازی کند.

بعضی از موفق‌ترین افراد در زمینه‌های مختلف از جمله موسیقی، علم و دانش و حتی معامله‌گری، اغلب تنها در یک چیز متخصص می‌شوند. اینکه گفته می‌شود بیل گِراس استاد اوراق قرضه است، دلیلی دارد. وقتی به بازار سهام فکر می‌کنید، نام بافِت به ذهن شما خطور می‌کند. البته ممکن است هر دوی این افراد خارج از حیطه تخصصی خود نیز به موفقیت‌های دست یافته باشند. اما اگر بواسطه تخصص آن‌ها نبود، هرگز به این مقام و شهرت نمی‌رسیدند.

تکرار یک فرایند روانشناسی است که انسان‌ها از ابتدای تاریخ به آن پی برده‌اند. فرایند تکرار بقدری واضح و روشن است که اغلب تمایل داریم قدرت اثرگذاری آن را نادیده بگیریم. نه تنها تکرار باعث بهبود فرایند کاری شما می‌شود، بلکه بطور ناخودآگاه سبب می‌شود چیزهای آشنا را تشخیص دهید. تصور کنید در یک اتاق شلوغ حضور دارید و ناگهان صدای آشنایی از یک رادیو می‌شنوید. اولین فکری که در این لحظه به ذهن شما می‌رسد، نام برندی است که آهنگ این آگهی تبلیغاتی به آن تعلق دارد و شما قبلا این آگهی را بارها و بارها دیده یا شنیده‌اید.

حال همین احساس آشنایی را در زمان مشاهده بازار تصور کنید. آشنایی با ستاپ معاملاتی که حاصل ساعت‌های بیشماری از تکرار است، نه تنها می‌تواند اعتماد به نفس شما را حین انجام معاملات فارکس و تاریخچه آن معاملات افزایش دهد، بلکه احساسات شما را نیز تحت کنترل قرار می‌دهد.

تکرار چگونه می‌تواند در معاملات شما موثر باشد؟

بطور کلی معامله‌گران تنها در فواصل زمانی کوتاهی روی کار خود متمرکز هستند. انگیزه و اشتیاق زیاد برای کسب پول و درآمد باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران مدام از یک جفت‌ارز به جفت‌ارزی دیگر، از یک سیستم معاملاتی به سیستم معاملاتی دیگر، از یک دوره آموزشی به دوره آموزشی دیگر و غیره گرایش پیدا کنند. البته معامله‌گران تنها افرادی نیستند که از این لحاظ مورد سرزنش قرار می‌گیرند. در این روزگار و زمانه که انبوهی از اطلاعات وجود دارد، رسانه‌های مالی نیز از یک داستان بزرگ سراغ حکایتی دیگر می‌روند و به این ترتیب کار را برای کسانی که دیسیپلین کافی برای عدم توجه به سروصداهای رسانه‌ای ندارند، سخت و دشوار می‌کنند.

در میان این سروصداها و مزاحمت‌ها، پایبندی به فرایند و انجام دادن چندین باره یک کار سبب می‌شود تمرکز خود را حفظ کنید. اگر این فرایند تکرار به درستی بکار گرفته شود و با ذهنیت خوبی همراه شود، می‌تواند باعث شود سیستم معاملاتی به بخش ناخودآگاه ذهن شما منتقل شود. در این صورت انجام معاملات دیگر زحمتی نخواهد داشت و متوجه خواهید شد که معامله‌گری بیشتر شبیه به یک پدیده طبیعی شده است. در معاملات فارکس و تاریخچه آن این شرایط حتی معاملات ناموفق نیز خیلی بار روانی نخواهند داشت و اعتماد به نفس شما بسیار افزایش پیدا کرده است.

شروع تکرار برای بهبود معاملات(تهیه ژورنال شخصی)

• یک سیستم معاملاتی انتخاب کنید که به آن علاقه یا باور دارید. حتی یک سیستم معاملاتی بسیار ساده مثل سیستم دو مووینگ اورج (میانگین متحرک) نیز خوب است.
• یک ژورنال در قالب وبلاگ شخصی راه‌اندازی کنید. برای این منظور از تمام منابع رایگان مانند سرویس های ارائه وبلاگ یا حتی فضاهای Google استفاده کنید.
• برای شروع، هر روز در ساعت مشخصی، قالب (تمپلیت) معاملاتی خود را روی یک جفت‌ارز اجرا کنید (ساعات پیش از شروع بازار یا ساعات اولیه بازار آسیایی ایده‌آل هستند).
• بنویسید که بازار در حال حاضر به چه صورت است، وضعیت اندیکاتورها چگونه است و اینکه فکر می‌کنید بازار در طول روز چه رفتاری خواهد داشت.
• اگر تازه‌کار هستید، از تایم‌فریم‌های میان‌روزی استفاده کنید و تدریجا این روش را روی تایم‌فریم‌ روزانه نیز پیاده کنید.
• سطوح هدف قیمتی را یادداشت کنید و بنویسید که چرا فکر می‌کنید بازار آنگونه که شما بیان نمودید، رفتار خواهد کرد.
• یک برنامه جایگزین هم بنویسید.
• این فرایند را هر روز تکرار کنید و یک داستان ادامه‌دار بنویسید. تحلیل‌های روز گذشته را پیگیری کنید. صحت و سقم تحلیل‌های خود را براساس واقعیات بررسی کنید. برای مثال، «در جفت‌ارزEURUSDعلیرغم اینکهEMA-10ازEMA-20عبور کرده بود، قیمت تا ۱٫۱۲۰ صعود نکرد و در عوض قیمت تا سطح ۱٫۱۰ کاهش پیدا کرد. سخنرانی ماریو دراگی باعث شد ارزش یورو کاهش یابد.» یا اینکه «قیمت در جفت‌ارزEURUSDمطابق انتظارات تا ۱٫۱۲۰ صعود کرد. سخنرانی ماریو دراگی باعث افزایش ارزش یورو شد»معاملات فارکس و تاریخچه آن . ممکن است با گذشت چند روز متوجه شوید که چرا رفتار قیمت با انتظارات شما اختلاف داشته است.
• در عرض چند هفته متوجه خواهید شد که یک سیستم معاملاتی ساده مانند استفاده از دو مووینگ اورج، می‌تواند بطور خودکار به یک سیستم قابل اعتماد تبدیل شود.

نمونه جدول ژورنال

جدول زیر به شما کمک می‌کند تا برای نحوه نوشتن ژورنال روزانه خود یک ایده داشته باشید. اطلاعات زیر براساس استفاده از سیستم کراس مووینگ اورج‌ها و ترکیب آن با اخبار و تحلیل فاندامنتال نوشته شده است.

معاملات فارکس و تاریخچه آن

تاریخ	۲۰۱۶/۰۵/۰۱
جفت‌ارز	(EURUSD(D1
قیمت	۱٫۱۲۰
سیگنال	صعودی (روز گذشته EMA‌های ۱۰ و ۲۰ کراس کردند)
هدف امروز	۱٫۱۲۵
هدف جایگزین	۱٫۱۱۸۵
اخبار امروز	انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آلمان به اندازه ۰٫۳۰ درصد افزایش یابد
اخبار دیروز	CPI منطقه یورو بیشتر از رقم پیش‌بینی شده بود. ۰٫۵% در برابر ۰٫۳۰%
دیدگاه من	قیمت در جفت‌ارز EURUSD بایستی تا ۱٫۱۲۵ افزایش یابد، چرا که این سطح یک حمایت بوده و شکسته شده و بعلاوه کراس صعودی مووینگ اورج‌ها نیز این هدف قیمتی را نشان می‌دهد
دیدگاه دیروز	انتظار می‌رفت قیمت در جفت‌ارز EURUSD تا سطح ۱٫۱۰ کاهش یابد، اما اینطور نشد. در معاملات فارکس و تاریخچه آن عوض، مووینگ اورج‌ها یک کراس صعودی تشکیل دادند. همچنین CPI منطقه یورو از رقم پیش‌بینی شده بیشتر بود.

جنبه روانشناسی پشت روش تکرار بسیار ساده است. زمانی که تحلیل‌های معاملاتی روز گذشته خود را مشاهده می‌کنید، در واقع بطور ناخودآگاه سعی می‌کنید ذهن خود را آموزش دهید تا برخی از الگوها یا علائم مشخص بازار را فیلتر کند. با گذشت زمان و شناخت نقاط ضعف و قوت خود، نتیجه این خواهد بود که اعتماد به نفس بسیار زیادی پیدا می‌کنید و به درک بالایی از خود می‌رسید. در این شرایط ذهن شما بطور خودکار ستاپ‌های سودآور را به شما نشان می‌دهد و همچنین شما را از ورود به موقعیت‌های مشکوک یا ضعیف بازار دور نگه می‌دارد.

در پایان به یاد داشته باشید که مِسی، فِدرر، گراس و بافِت در عرض یک سال یا حتی دو سال به اوج موفقیت خود نرسیدند.

تاریخچه بازار فارکس

برای شروع هر کسب و کاری باید تاریخ آن را بدانید در اینجا قرار است تاریخچه بازار فارکس را برایتان توضیح دهیم.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کل دنیا در چنان هرج و مرجی فرو رفته بود که حکومت های اصلی غرب تصمیم گرفتند برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی، سیستمی را طراحی کنند.

توافقنامه بر اساس سیستم برتون وودز (Bretton Woods System) منعقد شد که مطابق با آن، نرخ تبادل ارز همه واحد های پولی برپایه طلا تعیین می شد. این سیستم، برای مدتی به نرخ های تبادل ارز ثبات بخشید اما چیزی نگذشت که قوائد آن با تغییر و رشد تدریجی اقتصاد های اصلی جهان بی اثر و محدود کننده شد.

در سال 1971، توافقنامه بتون وودز منسوخ گردید و به جای آن، یک سیستم ارزش گذاری ارزی تعیین شد. بازار ارز به رهبری ایالات متحده تکامل یافت و به بازار شناور آزاد تبدیل شد، بدان معنا که میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ های تبادل ارز بود.

در ابتدا، تعیین نرخ های عادلانه تبادل ارز بسیار دشوار بود اما در نهایت با پیشرفت های که در زمینه تکنولوژی و ارتباطات صورت گرفت، این مشکل نیز به تدریج حل شد.

در دهه 90، به مدد خوره های کامپیوتر و رشد انفجاری اینترنت که مرهون تلاش های آقای آل گور است بانک ها پلتفرم های معاملاتی مخصوص به خود را طراحی کردند. این پلتفرم ها به گونه ای طراحی شده بودندکه اعلام های لحظه ای را به اطلاع مشتریان خود برسانند تا آن ها بتوانند خوشان به سرعت معاملان را انجام دهند.

در همین اثنا، برخی دستگاه های هوشمند بازاریابی تجاری، پلتفرم های معاملاتی اینترنتی را برای استفاده معامله گران شخصی به بازار معرفی کردند.

این نهادها که بانام کارگزارهای خرد فارکس (retail forex brokers) شناخته می شوند، امکان انجام معاملاتی را که اندازه کوچکتری داشتند برای افراد فراهم آوردند. برخلاف بازار بین بانکی که در آن اندازه استاندارد معامله یک میلیون واحد است، کارگزاران خرد امکان معامله با 1000 واحد را فراهم آوردند.

کارگزاران خرد فارکس

در گذشته، تنها سفته بازان بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری کلان امکان معامله ارز را داشتند اما امروزه به مدد کارگزاران بازار ارز و اینترنت، همه می توانند سهمی در این بازار داشته باشند.

به دلیل اینکه تقریبا هیچ مانعی برای ورود به این بازار وجود ندارد، هرکسی می تواند با تماس با یک کارگزار، افتتاح حساب و سپرده گذاری، به راحتی از خانه خود در فارکس معامله کند.

کارگزاران اساسا دو نوع هستند:

1- بازار گردانان، که خود قیمت های فروش و خرید (bid and ask) را تعیین می کنند.

2-شبکه های ارتباطی الکترونیک(ECN)، که بهترین قیمت های فروش و خرید(bid and ask) را که موسسات مختلف در بازار بین بانکی به آن ها ارائه می دهند به کار برده و به مشتریان ارائه می دهند.

بازار گردانان

فرض کنید که به فرانسه سفر کرده اید تا حلزون بخورید. برای اینکه بتوانید درآن کشور معامله ای انجام دهید باید ابتدا به یک بانک یا صرافی بروید تا یورو خریداری کنید. برای اینکه آنها با شما معامله کنند باید قبول کنید پول خود را به قیمتی که آنها تعیین کرده اند به یورو تبدیل کنید.

همانند تمام معاملات تجاری، در این معامله هم نکته ای نهفته و آن bid/ask spreadاست.

مثلا اگر قیمت خرید بانک(bid) برای EUR/USD، فرض کنید 1.2000باشد وقیمت فروش(ask)، مثلا 1.2002 باشد، پس bid/ask spread برابر با 0.0002 خواهد بود.با وجود اینکه این اختلاف بسیار کم است اما وقتی روزانه، هزاران معامله از این دست در بازار ار زانجام می شود، سود هنگفتی براری بازارگردانان در بر خواهد داشت!

می توان گفت که بازار گردانان، سنگ بنای فارکس هستند. بازار گردانان خرد، از طریق بسته بندی مجدد(repackaging) اندازه های بزرگ قراردادی، آن ها را به قطعاتی با اندازه های بسیار کوچک تبدیل می کنند. بدون وجود آن ها، یک آدم معمولی به سختی می تواند در فارکس معامله کند.

شبکه ارتباط الکترونیک

شبکه ارتباط الکترونیک، به پلتفرم های معاملاتی اطلاق می شود که به طور خودکار، دستورهای خرید و فروش مشتری را با قیمت های اعلان شده اجرا می کند. این قیمت ها از جانب بازارگردانان، بانک ها و حتی سایر معامله گران در این شبکه، اعلام می شوند.

هرگاه دستور خرید یا فروش داده شود، با بهترین قیمت خرید و فروش منطبق می شود.

به دلیلاینکه معامله گران قادرند قیمت ها را خود تعیین کنند، کارگزاران این شبکه معمولا کارمزد بسیار اندکی از معاملات برمی دارند. معمولا ترکیب اسپردهای اندک (tight spread) و کارمزدهای کم، موجب ارزان تر شدن هزینه هایمعاملاتی کارگزاران شبکه می شود.

تاریخچه بازار فارکس و مقداری توضیحات اضافی را در این مقاله خدمت تمامی عزیزان سایت دنیای ارز گفتیم حتما تمامی مقالات فارکس را مطالع کنید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛ کدام بهتر است؟

معاملات در بازار ارز دیجیتال و فارکس چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، در ابعاد زیادی قابل مقایسه است. اغلب معاملات کریپتوکارنسی با معاملات فارکس شبیه به هم هستند. در بازار فارکس forex، فیات یا ارزهای سنتی کشورها، معامله می گردند و در بازار کریپتو crypto، ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرند.
با این حال چند تفاوت اساسی بین این دو بازار وجود دارد، که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال و ویدیو آموزشی، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس به طور کامل شرح داده می شود.

‫تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس در چیست و آیا در ایران قانونی هستند؟

• بازار فارکس یکی از صنایع حجیم جهانی با قدمت زیاد است. در واقع فارکس تاکنون یکی از بزرگترین بازارهای سیاره زمین بوده است. در حالی که معامله در بازار کریپتو یک صنعت نوآوری محسوب می شود.
• درحالی که ارزهای موجود در بازار فارکس توسط یک دولت متمرکز حمایت می شوند، ارزهای دیجیتال بر یک شبکه غیر متمرکز استوار می باشد.
• موسسات کارگزاری، بنگاه های واسطه گری و دلالان پایه های اصلی معاملات در بازار فارکس هستند که برای خدمات خود در هر مرحله‌ ای کارمزد معاملات را دریافت می کنند. یکی از برتری های مهم بازار کریپتو، عدم نیاز به واسطه یا بروکرها می باشد.
• یک نکته مهم در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، نقدینگی در این دو بازار است. یک واقعیت مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازار فارکس به دلیل سابقه طولانی فعالیت، دارای نقدینگی عمیق و مستحکم هستند. در حالی که در بازار کریپتوکارنسی کمبود نقدینگی وجود دارد.
• معامله گران فارکس در یک مشارکت نهادی با بانک های جهانی، معامله گران ماهر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی به معامله می پردازند و در رقابت دشواری با هم هستند. تریدرهای کریپتوکارنسی نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند.
• نوسانات قیمت در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از بالا و پایین رفتن قیمت در بازار فارکس است.

جزئیات تفاوت ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

میانگین نرخ گردش مالی در معاملات فارکس به طور روزانه به میزانی حدود تریلیون ها دلار می رسد. این در حالی است که گردش مالی مبادلات بیت کوین به عنوان اصلی ترین رمزارز، میزانی بالغ بر چند میلیارد دلار است.

فارکس به عنوان یک بازار جهانی، تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله تحرکات سیاسی، میزان تورم و نرخ بیکاری قرار دارد. به طور متوسط روزانه 5.3 تریلیون دلار در فارکس معامله می شود.

اگر به صورت جزئی بخواهیم حجم مبادلات روزانه بیت کوین را با حجم معاملات روزانه فرانک سوئیس در فارکس مقایسه کنیم؛ به طور مثال، معاملات فرانک سوئیس پنج درصد از حجم معاملات بازار فارکس را در برمی گیرد. این میزان حدود 265 میلیارد دلار را شامل می شود. ولی بازدهی سود بازار فارکس حدود دو سوم بازدهی سود معاملات رمزنگاری می باشد.

بازار فارکس یک بازار جهانی است و بروکرهای فارکس در سرتاسر جهان وجود دارند. معاملات فارکس هزینۀ زیادی دارد زیرا تمام بروکرها و واسطه های معاملات برای خدمات خود کارمزد دریافت می کنند. این هزینه ها باعث شده که معامله گران فارکس برای آنکه بتوانند وارد این بازار شوند، نیاز است که در شروع فعالیتشان سرمایه زیادی داشته باشند.

نقش امنیت در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟

میزان امنیت در معاملات ارز دیجیتال حائز درجه بالایی از ایمنی می باشد، زیرا تولید توکن ها و انجام تراکنش ها در شبکه بلاک چین صورت می گیرد.

درست است که خبرهایی در مورد هک شدن و یا از دست رفتن سرمایه ارز های دیجیتال شنیده می شود ولی با توجه به اینکه شبکه بلاک چین از ایمنی قابل قبولی برخوردار است، اقدام به هک کردن این شبکه بسیار سخت است ولی به هر حال احتمال کمی نیز وجود دارد.
از طرف در اکثر کشورها مقرراتی در مورد شرایط رمزارزها وجود ندارد و همین امر سبب شده که تریدرهای ارز دیجیتال مورد کلاهبرداری واقع شوند.

در برخی از کشورها سرمایه افراد در بازار فارکس از طریق دولت بیمه می شود، بنابراین اگر تریدری به از دست دادن سرمایه اش دچار گردد، میزانی از ضرر او جبران می گردد.

تفاوت پایداری و نوسانات ارز دیجیتال و فارکس به چه میزان است؟

بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات زیادی برخوردار است، در حالی که بازار مالی فارکس دارای نوسانات کمتری است. چون تفاوت نرخ خرید و فروش کم است. بنابراین سود اندکی از معاملات فارکس نصیب معامله گران می شود ولی از آنجا که نقدینگی در بازار فارکس زیاد است، دستیابی به سود نسبتا آسان است.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد و به همین خاطر گردش مالی بالایی در این بازار مشاهده می شود. در بازار فارکس حتی ارزهای کم اهمیت نیز از حجم معاملات بالایی برخوردارند.

از آنجا که حجم نقدینگی در فارکس بالاست، بنابراین انجام معاملات بزرگ بر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت تاثیر زیادی ندارد. در حالی که در معاملات کریپتوکارنسی، حجم بالای معاملات تاثیر زیادی بر قیمت ها دارند.

کارمزدهایی که برای معاملات ارز دیجیتال دریافت می شود نسبت به حق العمل های بروکرهای فارکس بسیار کمتر است. از آنجا که در معاملات رمزارزها واسطه وجود ندارد، نیاز به پرداخت معاملات فارکس و تاریخچه آن هزینه هایی برای کارمزد معاملات نیست.

نوسانات بازار رمزارز بسیار زیاد و غیرقابل پیش بینی است، به طوریکه می بینیم در همان صبحی که حجم خرید بالاست، ممکن است حجم فروش در عصر نیز بسیار بالا باشد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر بنگاه های مالی چیست؟

یکی از مواردی که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس شده است، تفاوت بنگاه های عرضه کننده آنها می باشد. در واقع وظایف کارگزار بورس با صرافی ارز دیجیتال تفاوت دارد.

صرافی میتواند در خرید ارز یا تبدیل ارز شما به ارز دیگری کمک نماید. برخی از صرافی های ارز دیجیتال امکاناتی از جمله نمودار قیمت، خرید مشروط یا شرطی و یا leverage را هم برای کمک به تریدرها اضافه نموده اند.

خرید مشروط سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده، می باشد. معمولاً خرید شرطی به معاملات فارکس و تاریخچه آن انواع سفارشات پیچیده تری که در استراتژی های معاملات پیشرفته استفاده می شود، اشاره دارند.

کارگزار یا بروکر، در بازارهای مالی از جمله بورس سهام یا بازار فارکس فعالیت دارند. وظیفه اصلی بروکرها خرید و فروش هر متاعی از جمله سهام، فلزات قیمتی، کالاهای اساسی، سهام انرژی نفت و گاز، و حتی ارزهای دیجیتال می باشد.

به طور معمول، علاقمندان به خریداری سهام شرکت های موجود در بازار بورس، به طور مستقیم امکان خریداری ندارند. آنها ابتدا باید در یک بروکر حساب باز کنند. سپس درخواست خرید هر متاعی که بنگاه کارگزاری با آنها قرارداد دارند، را برای بروکر بفرستند. در اینجاست که بنا به نوع خریدشان، ممکن است این معامله برایشان سود یا زیان به همراه داشته باشد.

بروکرهای های فارکس که کارگزاری بازار معاملات ارزهای خارجی از قبیل دلار، یورو، پوند و دیگر ارزها را دارند، به طور معمول به معامله گران خود لوریج یا اهرم پاداش میدهند تا بتوانند چند برابر سرمایه‌ شان خرید نمایند.

برخی از بروکرهای بازار فارکس برای خرید رمزارز، قراردادهایی با شرکت های تامین نقدینگی می بندند. تریدر درخواست خرید یا فروش بیت کوین را طی قراردادی به بروکر واگذار می کند.

طی این قرارداد اگر تریدر سود کند معادل دلاری سود از طرف بروکر به او پرداخت می شود و اگر ضرر کند، تریدر باید معادل دلاری ضرر را به بروکر برگرداند. در این قرارداد، تریدر صاحب رمزارز نیست و تنها خرید و فروش و یا معامله آن را انجام می دهد. در واقع تریدر در نزد بروکر سرمایه‌گذاری نمی کند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر افتتاح حساب کاربری چیست؟

پروسه بازکردن حساب در صرافی‌ همانند ایجاد اکانت در دیگر وبسایت ‌ها می باشد. فرآیند کار همان روند معمول ارائه دادن ایمیل، انتخاب رمز عبور و تایید آدرس ایمیل است. وقتی ثبت نام انجام شد، برای این‌که امکان سپرده ‌گذاری و برداشت از حساب خود را داشته باشید، لازم است پروسه تایید هویت را بگذرانید.

جهت ثبت نام در کارگزار فارکس یا همان بروکر نیز مراحل کار دشواری لازم نیست و همان روند افتتاح حساب در صرافی را دارد. همانند مورد فوق برای انجام فعالیت سپرده‌ گذاری و یا انجام معامله، تایید هویت کاربر اجباری و الزامی می باشد. ممکن است اسکن از مدرکی که اثبات شناسایی و آدرس شما باشد، لازم گردد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر سپرده‌ گذاری و برداشت از حساب چیست؟

گذاشتن پول فیات در صرافی ‌های ارز دیجیتال به عنوان سپرده مالی دردسرهایی دارد. به عنوان مثال برای نگهداری سپرده در بایننس امکان ذخیره معاملات فارکس و تاریخچه آن دلار و یا یورو نیست و لازم است از رمزارز استفاده شود. بنابراین شما باید بتوانید ابتدا مقداری رمزارز بخرید و سپس آن را سپرده کنید.
در کارگزاری ها و بروکرها گذاشتن سپرده در حساب و یا برداشت از آن، به طور معمول به شکل دلار یا یورو انجام پذیر است. بنابراین برعکس صرافی‌ها انجام فعالیت های واریز و برداشت با ارز دیجیتال نیست. شاید اگر جستجو کنید بتوانید بروکرهایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند، پیدا کنید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر خرید و فروش ارز چیست؟

انجام معاملات خریداری ارز و یا به فروش رساندن آن در صرافی احتیاج به کسب دانش ویژه ای ندارد. کافی است تریدر ابزار معاملاتی دلخواه خود را برگزیند، نمودار قیمت‌ها را مشاهده کند و وارد ترید گردد.

شما در حکم معامله گر ارز دیجیتال، امکان گذاشتن سفارشات خریداری، به فروش رساندن و به کار بردن stop limit و یا limit order را دارید ولی از این بابت صرافی‌ ها محدودتر از بروکرها هستند.

شما به عنوان معامله گری که بخواهید از پلتفرم بروکر برای خرید و فروش استفاده کنید، امکانات ویژ‌ه ای را خواهید داشت. آنها به شما کمک می‌کنند تا تکنیک ‌های خود را دقیق‌تر پیاده سازی نمایید. به طور مثال شما می توانید اندیکاتورهای اضافی بر روی نمودار قیمت گذاشته و از ابرازهای تحلیل تکنیکال بهره مند شوید.

شباهت های ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

در پایان باید گفت، در حالی که در مناطق خاصی اختلافات شدید بین بیت کوین و بازارهای فارکس وجود دارد، شباهت ها و پتانسیل هایی برای همگرایی بیشتر وجود دارد زیرا دارایی های دیجیتالی در حال متصل کردن خود به سیستم مالی جهانی هستند.
هر دو بازار از پلتفرم های اینترنتی بهره مند بوده و خرید و فروش در آنها با راحتی انجام پذیر است. البته برای بالا بردن میزان سود مهارت های کافی لازم است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

تعدادی شباهت نیز بین این دو بازار وجود دارد. برای مثال، برای قیمت گذاری دارایی های مربوطه، پویایی اساسی بازار و عرضه و تقاضا حاکم است.

شباهت دیگر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال این است که دارای پلتفرم های اینترنتی برای معاملات خود هستند. یعنی crypto و forex هر دو نمایانگر یک فروشگاه دیجیتالی با ارزش هستند که می توان با سهولت خریداری و فروش را انجام داد.

آنها هر دو نوسان بالایی دارند که فرصتی برای سود سریع در معاملات long و short را ایجاد می کند.

البته ترید رمزارزها وعده سود بیشتری در قیاس با معاملات فارکس را می دهند، بنابراین معامله گران با استعداد و با تجربه که در حد بالایی ریسک پذیر هستند، می توانند سود بیشتری را در ترید با ارز های دیجیتال به دست آورند و هیچ ارگان یا موسسه ای در معاملات آنها دخالت نمی کند.

سرانجام باید گفت در بازار فارکس، نقدینگی بیشتر بوده و بالا و پایین رفتن قیمت کمتر است، ولی در مقابل در بازار کریپتو بالا و پایین رفتن قیمت زیادتر است ولی نقدینگی کمتری از فارکس دارد. بنابراین معامله گران هر دو بازار باید بدانند که جهت وارد شدن به هر یک از این بازار ها باید تکنیک های ویژه آنها را آموخت و به کار گرفت.

سوالات متداول:

وظیفه کارگزار یا بروکر چیست؟

کارگزار یاbroker یک فرد یا بنگاه مالی است که به عنوان دلال میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار معاملات فارکس و تاریخچه آن عمل می­ کند. کارگزار همچنین می تواند در حکم یک بنگاه به عنوان نماینده برای مشتری عمل کند و مشتری را به ازای خدمات خود، مجاب به پرداخت کارمزد یا کمیسیون نماید.
به عبارت دیگر بروکر شخص یا بنگاهی است که معاملات بین خریدار و فروشنده را با دریافت حق العمل یا کمیسیون ترتیب می دهد. همچنین بروکری که به عنوان فروشنده یا به عنوان خریدار عمل می کند به عنوان طرف اصلی معامله محسوب می شود.

صرافی ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

صرافی کریپتوکارنسی یا صرافی ارز دیجیتال (DCE) شغلی است که به مشتریان امکان می دهد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای دیجیتال خود را با سایر دارایی ها، مانند پول معمولی فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند.
صرافی ها نرخ ارز را برای هر کوین و هر توکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند. اصولاً صرافی های رمزنگاری مشابه بورس های معمولی سهام کار می کنند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در میزان نوسانات چقدر است؟

هر دو این بازارها دارای volatility بالایی هستند به این معنی که مستعد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، به خصوص به سمت بدتر شدن می باشند. این ویژگی هم مثبت است و هم منفی.
نوسانات در هر دو بازار فارکس و رمزنگاری وجود دارد. اما، هرچه ریسک بالاتر باشد، پاداش نیز بیشتر می شود. گرچه ارزهای رمزنگاری گرایش زیادی به نوسان دارند، اما بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می توانند در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول عظیمی در قیمت شوند.

معامله در فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است ؟

داد و ستد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای خارجی از سطح بالایی از تعامل برخوردار می باشد. این امر به برنامه ریزی منطقی مؤثر، مدیریت صحیح ریسک، پشتکار و تمایل شدید به یادگیری مداوم نیاز دارد.
اما بدون شک انجام معامله در هر دو این بازارهای جهانی می تواند منجر به فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری باشد که تریدر باید آموزش کافی دیده باشد و با تمرین کافی، مهارت لازم را به دست آورده باشد.
در بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید گفت، ترید با ارز دیجیتال، به ویژه با ماهیت کوتاه مدت، روشی دشوار است که صرف نظر از دارایی مورد نظر، تنها درصد کمی از تریدرها تاکنون موفق به اخذ سود از آن شده اند.

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید