آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال
آشنایی با تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از شیوه‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی به کمک دیتا و چارت است. این روش تحلیلی که قدمتی دیرینه دارد، در پیش‌بینی تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد. و اما یکی از تاثیرات عمیق این روش، در بازار کریپتو می‌باشد. کاربران در دنیای رمزارزها درکنار اطلاعات به‌روز از اخبار و حتی شایعات، از چارت‌ها و نمودار قیمت جهت پیش‌بینی روند مالی بازار بهره می‌گیرند. در ادامه به بررسی تکنیک‌های مطرح در این تحلیل خواهیم پرداخت.
مقدمه
از حدود ۳۰۰ سال پیش، اقتصاددانی به نام چارلز داو، به تاثیرات قیمت و سیر نزولی و صعودی آن بر پیش‌بینی بازار تاکید کرده و بدین نحو اولین نظریه اقتصادی درحوزه تحلیل بازار را ارائه کرد. از این زمان به بعد، اقتصاددانان و فعالان حوزه بازار به روند قیمت‌ها توجه ویژه‌ای داشته‌اند. تاثیرگذاری این شیوه تحلیل بازار به حدی مهم بوده است که اکنون به عنوان یک رشته تخصصی درنظر گرفته شده است. همچنین یک تحلیلگر خوب علاوه بر دانش کافی، نیازمند مهارت و تجربه جهت ارائه تحلیل واقع‌گرایانه از بازار دارد.
تعریف تحلیل تکنیکال
تکنیک معادل کلمه فن قرار دارد. تحلیل تکنیکال، نوعی تحلیل فنی است که در آن به کمک ابزارهای خاصی، آینده بازار پیش‌بینی می‌شود. در تحلیل تکنیکال، تحلیلگر به بررسی رفتار کاربران، بازارهای مالی و مشخصا روند صعودی و نزولی قیمت‌ها می‌پردازد. اصولی که یک تحلیلگر فنی جهت ارائه آنالیز نیاز دارد شامل توانایی چارت‌خوانی، آشنایی با روش‌های تحلیلی متفاوت، تشخیص روندها، آشنایی با مفاهیم تخصصی این حوزه همچون حمایت و مقاومت در بازار، کندل‌شناسی، بهره‌گیری از انواع الگوها به اقتضای شرایط و… می‌گردد. سرمایه‌گذاران، هولدرها و سایر کاربرانی که قصد ورود به بازارهای مالی را دارند لازم است یا خود بر اصول تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشند و یا از تخصص یک تحلیلگر حرفهای بهره گیرند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.
انواع چارت و نمودار قیمت در تحلیل بازار
آشنایی با نمودار قیمت در زمره اولین مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال است. به اولین قیمتی که یک روز بین معامله‌گران معامله می‌شود، قیمت باز شدن (OPEN) می‌گویند. به آخرین قیمتی که در یک روز معامله می‌شود نیز، قیمت بسته شدن (CLOSE) می‌گویند. بالاترین قیمت مجاز یا HIGH بالاترین قیمت معاملاتی در طول یک روز بوده و پایین‌ترین قیمت مجاز یا LOW شامل کمترین قیمتی است که درطول یک‌روز با آن معامله شده است.
همچنین نمودارهای متفاوتی در تحلیل بازارهای مالی وجود دارد. این نمودارها شامل خطی، میله‌ای، شمعی و… است. در ادامه مختصرا به بررسی هریک از نمودارها خواهیم پرداخت.
نمودار خطی: این چارت به‌عنوان ساده‌ترین نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. در این نمودار، تمامی نقاط Close به‌عنوان یک خط نمایش داده می‌شود. ساده بودن این نمودار به همین دلیل است که سایر اطلاعات همچون قیمت باز شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان نمی‌دهد.
نموار میله‌ای: به کمک این چارت می‌توانید تمامی تغییر قیمت‌ها از بالاترین تا پایین‌ترین را در یک بازه زمانی مشاهده نمایید.
نمودار شمعی: این چارت که با عنوان کندل استیک نیز شناخته می‌شود، تمامی اطلاعات یک نمودار میله‌ای را به زبانی ساده‌تر دراختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. سادگی این چارت بر محبوبیت آن افزوده است.
ترند در تحلیل تکنیال
بررسی روند (Trend) یکی از مباحث مهم در این شیوه تحلیل می‌باشد. با بررسی این ابزار می‌توان از روند تغییرات ایجاد شده در قیمت از گذشته تاکنون، تغییرات سطوح حمایت، چگونگی انتظارات فعالان و تغییرات سطوح مقاومت آگاهی کسب کرد. به کمک ترسیم این خط ترند بر روی چارت، تحلیلگر دید جامعی نسبت به تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست خواهد آورد.
در تحلیل بازارهای مالی به‌طور کلی شاهد سه روند صعودی، نزولی و خنثی می‌باشیم. زمانی که میزان عرضه و تقاضا به‌هم نزدیک باشد، شاهد یک روند خنثی هستیم. درمقابل با بالا و پایین رفتن عرضه و تقاضا شاهد روندهای صعودی و نزولی خواهیم بود.
شیوه دیگری از تحلیل ترندها شامل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد. ترند بلند مدت شامل یک بازه زمانی یک‌ساله می‌باشد. ترند میان‌مدت زمانی حدود سه ماه را شامل شده و ترند کوتاه مدت شامل زمانی کمتر از سه هفته می‌گردد.
کندل‌شناسی در تحلیل تکنیکال
کندل‌شناسی به تحلیلگر کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کند. کندل‌استیک‌ها که زمان و قیمت را نشان می‌هند خود به انواع متفاوتی تقسیم می‌شود.
کندل ستاره صبحگاهی و عصرگاهی: کندل استار صبحگاهی (Morning star) درواقع آخرین حد در یک ترند نزولی را به ما نشان می‌دهد. تاثیر بررسی این کندل به این دلیل است که این ترند نشان‌گر آغاز یک روند صعودی در آینده می‌باشد. درمقابل کندل استار شامگاهی (evening star) نشان‌دهنده آخرین حد یک ترند صعودی بوده و این نشان‌دهنده آغاز روند نزولی می‌باشد.
کندل دوجی: زمانی که اولین و آخرین قیمت در یک ترند بسیار به‌هم نزدیک شود، شاهد این کندل خواهیم بود. درمقابل هرچه نوسان قیمت بیشتری داشته باشیم، سایه‌ها (Shadow) بلندتر خواهند بود.
کندل چکش: کندل چکشی (hammer) به‌عنوان الگویی تک کندلی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و قدرت خریداران است.
الگوی سه کندلی سرباز سفید: این الگو عموما به‌صورت کندل‌های بلند توخالی در کنار هم هستند.
الگوی سه کندلی کلاغ سیاه: این الگو دقیقا مقابل الگوی پیشین قرار می‌گیرد. در این کندل شاهد ستون‌های توپر و بلند هستیم.
ابزار تحلیل تکنیکال
دو ابزار اصلی در این تحلیل، اسیلاتور و اندیکاتور است که بهترین زمان برای ورود به بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتورها خود به سه بخش ترند، حجم و اسیلاتورها تقسیم می‌گردد. همچنین اسیلایتورها که خود به‌عنوان زیرمجموعه اندیکاتور شناخته می‌شوند، تمامی نوسانات بازار را نشان می‌دهند. بررسی انواع اندیکاتورها نیازمند مقاله تخصصی دیگری است.
واگرایی در تحلیل تکنیکال
شرایطی از بازار که در آن تضادی میان قیمت و سایر ابزارهای موجود د ارد را واگرایی گویند. در بازارهای مالی ممکن است واگرایی به شکل معمولی یا مخفی را داشته باشیم.
اصول تحلیلی فیبوناتچی
در این شیوه، تحلیلگر با ترکیب سیگنال‌‌های بازار و سری اعداد فیبوناتچی به تحلیل روندها در بازار پرداخته و مسیر آینده را پیش‌بینی می‌کند. بررسی سطوح حمایت و مقاومت در این شیوه نشان‌دهنده نوسانات و جهش قیمت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال پیشرفته
این شیوه از تحلیل دارای پارامترهای مختلفی چون پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت و ایچیموکو می‌باشد. توانایی استفاده دقیق و به موقع از هر یک از این تکنیک‌ها، نشان دهنده میزان مهارت و توانمندی یک تحلیلگر تکنیکال است.
خلاصه
در این مقاله سعی داشتیم تا چیستی و چگونگی انجام یک تحلیل تکنیکال را با شما مرور نماییم. الگوهای متفاوتی جهت تحلیل بازار به کمک نمودار و اطلاعات وجود دارد. لازم است یک تحلیلگر حرفهای بر این روش‌ها تسلط کافی را داشته و از تمامی شیوه‌ها جهت انتخاب بهترین تصمیمات بهره گیرد.
آشنایی با دوره های آموزشی
هر دو جلسه ذکر شده رایگان بوده و لینک شرکت در کلاس به عزیزانی که ثبت نموده بودند پیش از برگزاری ارسال گردید. جلسه دوم تابلوخوانی پیشرفته و شروع تحلیل تکنیکال در تاریخ 27 تیرماه ساعت 17:30 برگزار می گردد در صورت داشتن هر گونه سوال لطفا از طریق بخش ارتباط با ما تماس حاصل فرمایید.موفق و پرسود باشید *****
دوره‌های آموزش آنلاین بورس در تابستان سال 1399:
تحلیل بنیادی و تکنیکال کاربردی
جهت مشاهده ویدئو ضبط شده جلسه صفر و جلسه اول به کانال آپارات بورس آپدیت مراجعه فرمایید
جلسه آشنایی با دوره و مدیریت دارایی در شرایط تورمی ( پنج شنبه 19 تیرماه رایگان ) ساعت 21 تا 22:00
تحلیل بنیادی و تکنیکال کاربردی
سرمایه گذاری در بورس همواره یکی از جذابترین روش های سرمایه گذاری بوده است.پای صحبت بزرگترها که می نشینی خاطرات پرسودی را از سهام صنایع پیشرو در سالهای دور و نزدیک تعریف می کنند.متاسفانه بسیاری از افرادی با این نگاه وارد بازار بورس می شوند و بدون توجه کافی به آموزش شروع به خرید و فروش می‌کنند. اینگونه معامله و فعالیت در بازار بورس اصولی نیست و احتمال دارد در کوتاه مدت منجر به ضرر و زیان سرمایه گذار شود. بورس آپدیت در راستای چشم انداز خود و در تعمیق دانش سرمایه‌گذاری، دوره‌ای آموزشی را طراحی کرده است که گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری آشنا می‌کند.
آشنایی با کلیات دوره
در این دوره ابتدا به تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی پرداخته و با توجه به شرایط پیش رو استراتژی مناسب جهت سرمایه گذاری موفق را تبیین می کنیم.سپس به بررسی تابلوی معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می پردازیم.روش های کاربردی تحلیل تکنیکال (اینکه همه چیز در قیمت خلاصه می شود و ساختار «قیمت، الگو، زمان» براساس روند قابل پیش بینی است) و تحلیل بنیادی (تحلیل صورت های مالی و ویژگی های صنایع مناسب برای سرمایه‌گذاری)، روانشناسی معامله گری،و اصول طراحی سیستم معاملاتی شخصی در بورس آموزش داده خواهد شد.
تفاوت این دوره با سایر دوره‌ها
در این دوره سعی می شود تا مباحث تکنیکال و کاربردی پایه ای و کاربردی تدریس شده و از پرداختن به مباحث کم اهمیت چشم پوشی می شود.
همچنین دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد. از این رو علاوه بر برگزاری جلسات تدریس و پرسش و پاسخ دانشجویان و استاد تمریناتی جهت تقویت دانشجو در نظر گرفته شده است.دانشجو موظف است بعد پایان هر کلاس انجام دهد و برای استاد ارسال نماید.
- پزشکان،جراحان،داروسازان،دندانپزشکان و شاغلین که فرصت کافی معامله گری ندارند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند
- کلیه ی علاقه‌مندان که بازار سهام را شغل دومی در پیشرفت مالی و بهبود کیفیت زندگی خود می دانند
- فعالان بازار سرمایه که قصد ارتقای سطح تحلیل و دانش معاملاتی خود دارند
- مدیران تجاری و کارشناسان تحلیلگری بازارهای مالی
- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های مشاور مالی
- شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری
توجه:این دوره برای افرادی که اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند، تنها راه کسب سود در بورس را داشتن رانت اطلاعاتی می‌دانند و یا از کیفیت تحلیلها و معاملات خود رضایت کامل دارند مناسب نیست
درباره مدرس دوره تیر و مرداد (آقای دکتر مهدی شیری)
- پزشک و جراح متخصص فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
- مدیر موسسه دانش بنیان دیار
- مشاور مالی شرکت Aresus Pharma در خاورمیانه
- مشاور مالی خصوصی و تحلیگر بازار سرمایه
- گواهینامه کارآفرینی از وزرات کار و امور اجتماعی
- گواهینامه طراحی استارت آپ ناب دانشگاه صنعتی شریف
در صورتی که سؤال دیگری دارید لطفا بخش سوالات متداول را مطالعه فرمایید.همچنین می توانید از طریق راه های زیر با ما ارتباط باشید:
تلفن تماس : 00989026488469 -با توجه به حجم تماس ها ترجیحا از طریق پشتیبانی آنلاین،ایمیل،پشتیبانی تلگرام و فرم تماس اقدام فرمایید
پشتیبانی آنلاین : آیکون شناور آبی پایین و چپ صفحات-ساعات پاسخگویی( 9 الی 20 غیر جمعه و روزهای تعطیل)
آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال
در دو سه سال اخیر از این جنس سوالات در میان عموم مردم زیاد مطرح می‌شود. سوالاتی از قبیل «سود سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است»، «چگونه وارد بورس شویم» یا «برای سرمایه‌گذاری در بورس از کجا شروع کنم» از مهمترین ابهاماتی است که ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند.
مساله این است که اکثر قریب به اتفاق عموم مردم آموزش لازم را در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس ندارند. بنابراین بازار سرمایه را از دور به عنوان یک بازار تاریک می‌بینند که ورود به آن ممکن است بسیار پرریسک باشد.
با توجه به اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر خصوصا از ابتدای سال 99 در خصوص بازار بورس رخ داده، احتمالا داستان‌ها و نکات منفی زیادی در خصوص این بازار شنیده‌اید که باعث شده به سود سرمایه‌گذاری در بورس با تردید بیشتری نگاه کنید.
اگر شما چنین سوالات یا ابهاماتی در ذهن دارید در این مقاله با ما همراه باشید تا جور دیگری به داستان نگاه کنیم! ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهیم که اساسا آیا سرمایه‌گذاری در بورس خوب است و سود سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟
سود سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؛ چرا باید بازار سرمایه را جور دیگری دید!
احتمالا شما هم هر زمان که بازار بورس دچار نوسان می‌شود بسیار از اطرافیان خود می‌شنوید که بازار سرمایه جای مناسبی نیست یا اینکه از ضرر و زیان میلیونی خود و اطرافیانشان برای شما می‌گویند.
نکته جالب اینجاست که اگر شما پای صحبت این افراد بنشینید، اکثر قریبا به اتفاق آنها حتی الفبای سرمایه‌گذاری در بورس را نیز نمی‌دانند. بلکه بیشتر یک سری اخبار و تحلیل‌های کلی را از دیگران شنیده‌اند.
این روزها بسیاری از شهروندان عادی جامعه از یکدیگر سوال می‌پرسند که آیا سرمایه‌گذاری در بورس خوب است؟ اصلا سود سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟ نوع اینگونه سوالات نشان می‌دهند که معمولا فرد سوال کننده شناخت درستی از بازار سرمایه نداشته و بیشتر آن را بازاری شبیه به بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن می‌داند.
ورود به دنیای بورس نیازمند دو بال است. یک بال مربوط به دانش و سواد بورسی و بال دیگر مبتنی بر داشتن دیدگاه بلندمدت و حداقل میان‌مدت است.
با داشتن این دو بال شما به مرور به این نتیجه خواهید رسید که قرار نیست که یک بازار مالی همواره به شما سود بدهد. نوسانات مختلف به همراه سود و زیان اصول ذاتی سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در بورس هستند.
اما در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه‌گذاری در بورس خوب است یا نه؛ کافی است به روند سوددهی این بازار نسبت به بازارهای دیگر در چند سال اخیر توجه کنیم.
سود سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟
برای سرمایه‌گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟
قبل از هر نکته‌ای باید بگوییم که سرمایه‌گذاری در بورس خود زیرمجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بوده که علاوه بر بورس گزینه‌های دیگری را نیز پیش روی شما می‌گذارد.
اگر مقاله «انواع مدل‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری را بشناسیم» ما را مطالعه کرده باشید، در آنجا به تمام حوزه‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌ایم.
اما برای پاسخ به این سوال که «چگونه وارد بورس شویم»، ما چندین گام مختلف در نظر گرفته‌ایم که در اینجا با هم آنها را مرور می‌کنیم.
آموزش سرمایه‌گذاری در بورس؛ مساله‌ای که همه نادیده می‌گیرند!
شما باید قبل از هر چیزی این پیش‌فرض ذهنی را بپذیرید که سرمایه‌گذاری نیز همانند هر پیچیده دیگر نیازمند آموزش و یادگیری است. چنانچه این مساله را قبول ندارید، بهتر است همین حالا از ادامه مطالعه این مقاله انصراف دهید!
شاید با خود تصور کنید که پول لازم را برای این کار ندارید یا آنکه وقت کافی در اختیار ندارید. اینجا لازم است یک مساله را برای شما روشن کنیم.
اینکه شما درک کنید و یاد بگیرید که بازار سرمایه به چه نحوی فعالیت کرده و سازوکار آن چگونه است، یک مساله جدا از آموزش تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود.
واقعیت آن است که اکثر افراد اساسا هیچ درک و شناختی از سازوکار فعالیت بازار سرمایه ندارند، آنها صرفا از دوستان یا اقوام خود حرفهای درست یا نادرستی را شنیده‌اند.
بنابرای در اینجا بهتر است آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را به دو بخش تقسیم‌بندی کنیم. در بخش اول شما یاد می‌گیرید که اساسا بورس چگونه کار می‌کند؟
انواع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بورس چگونه است؟ نهادهای مختلف بازار سرمایه کدامند و وظیفه هر کدام از آنها چیست؟ تفاوت بازار اولیه و بازار ثانویه چیست؟
یادگیری این مسائل و رسیدن به پاسخ سوالاتی از این قبیل چندان کار پیچیده‌ای نیست. به گونه‌ای که حتی اکثر افراد با حداقل تحصیلات هم می‌توانند بعد از مدتی به پاسخ این سوالات برسند. با این حال، ما امروزه افرادی را در بازار سرمایه می‌بینیم که با مدرک دکتری، باز هم شناختی از سازوکار فعالیت این بازار ندارند.
هنگامی که شما درک کنید که بورس به چه نحوی فعالیت می‌کند، سپس وقت آن است که تصمیم بگیرید که آیا به آموزش سرمایه‌گذاری در بورس به صورت تخصصی از قبیل آموزش تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی نیاز دارید یا خیر؟
بنابراین ما در اینجا قصد نداریم تا از تحلیل تکنیکال و بنیادی حرف بزنیم. بلکه منابعی را برای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس معرفی می‌کنیم که بعد از مطالعه آنها می‌توانید مشخص کنید که آیا به آموزش‌های تخصصی‌تر نیاز خواهید داشت؟
آموزش سرمایه‌گذاری در بورس؛ از جستجوی اینترنتی شروع کنید
اینترنت و موتورهای جستجو یک ابزار کاملا رایگان برای آموزش هستند. هر چند از طریق آنها نمی‌توان به صورت تخصصی یاد گرفت، اما برای شناخت اولیه بسیار راهگشا خواهد بود.
ابتدا سعی کنید که در خصوص کلیات بازار سرمایه در موتورهای جستجو، مقالات آموزشی بخوانید. وبسایت‌های کارگزاری‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار وبسایت سازمان بورس و ارواق بهادار معمولا محتواهای آموزشی در خور توجهی دارند.
در جستجو اینترنتی سعی کنید که کلیدواژه‌های مختلف و مهم را پیدا کرده و جستجو کنید.
آموزش سرمایه‌گذاری در بورس؛ فیلم آموزشی ببینید
بعد از کسب دانش حداقلی، در ادامه کمی تخصصی‌تر ورود کرده و به سراغ ویدئوهای آموزشی در آپارات و یوتیوب بروید.
البته بهتر است که وقت خود را پای هر فیلم آموزشی هدر ندهید. بنابراین بهتر است که بعد از کمی جستجو ویدئوهای آموزشی یک یا دو استاد حرفهای بورس را مشاهده کنید که آموزش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به زبان ساده را شرح داده باشند.
چنانچه به دنبال محتوای یونیک‌تر و بهتر هستید می‌توانید آنها را از طرق مختلف خریداری کنید. با این حال، باز هم توصیه ما این است که از فیلم‌های آپارات و یوتیوب استفاده کنید.
در خصوص فیلم‌های آموزشی توجه به این نکته ضروری است که در اینجا نیاز نیست که شما آموزشی تخصصی و سطح بالا ببینید. بنابراین برای دیدن هر محتوای آموزشی وقت تلف نکنید.
آموزش سرمایه‌گذاری در بورس؛ کتاب بخوانید و باز هم کتاب بخوانید!
خوب بعد از آنکه دانش اولیه‌ای در خصوص سازوکار فعالیت بازار سرمایه کسب کردید، در اینجا بهتر است سراغ کتاب‌ها و منابع آموزشی مکتوب بروید. تنها یک جستجو ساده اینترنتی کافی است تا بدانید انواع و اقسام کتاب و جزوات مختلف در این خصوص وجود دارد.
البته در اینجا هم بهتر است به سراغ کتاب‌هایی بروید که چندان تخصصی نبوده و بیشتر کلیات بازار سرمایه را به شما آموزش دهند. کتاب «خودآموز بورس» که توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ایران چاپ شده، از جمله این کتاب‌ها است.
با این حال، در این خصوص می‌توانید از مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری استفاده کنید و از مشاوران خبره در خصوص معرفی کتاب‌های مناسب سوال بپرسید.
ما به مهمترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس اشاره کردیم. اما قطعا روش‌های دیگری نیز از قبیل شرکت در کارگاه‌های آموزشی نیز وجود دارد. با این حال، تجربه نشان داده که این کارگاه‌ها زمانی مناسب است که شما حداقل مدتی در بازار فعالیت کرده باشید.
بنابراین در ادامه به صورت تخصصی‌تر به سوال «چگونه در بورس سرمایه‌گذاری کنیم» پاسخ خواهیم داد.
برای سرمایه‌گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟
بعد از آنکه آموزش‌های اولیه را در خصوص چگونگی سرمایه‌گذاری در بورس کسب کردید، اکنون نوبت آن است که آستین‌ها را بالا زده و به صورت عملی پا در میدان پرچالش و البته شیرین بورس بگذارید.
بهتر است برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، گام‌ها را آهسته بردارید و عجله نکنید. نگران نباشید قرار نیست شما همانند سایر بازارهای طلا یا ارز، یک شبه دارایی خود را از دست دهید یا یک شبه پولدار شوید.
کد بورسی بگیرید
اولین گام برای ورود به دنیای شیرین بورس، گرفتن کد بورسی است. پیش‌تر فرایند گرفتن کد بورسی مقداری طولانی‌تر و نیاز به مراجعه حضوری بیشتری داشت. اما از ابتدای سال 99 و با وجود همه‌گیری ویروس کرونا این فرایند نیز بسیار تسهیل شده است.
شما باید در میان کارگزاری‌های مختلف کشور یکی را انتخاب کنید. سپس به وبسایت کارگزاری رفته و اقدام به ثبت نام کنید. در مرحله بعد نیاز است که به سایت سجام رفته و در آنجا نیز به صورت الکترونیکی ثبت نام کنید.
در ثبت نام الکترونیکی این دو، نیاز به وارد کردن برخی اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات هویتی، تحصیلات، آدرس، شماره تماس و برخی موارد دیگر است. تمامی این کارها نهایتا ظرف یک ساعت انجام‌پذیر است. سپس باید منتظر بمانید تا پیامک مراجعه حضوری شما به دفتر پیشخوان دولت دریافت گردد.
بعد از دریافت پیامک نیز به یکی از دفاتر پیشخوان دولت رفته و فرایند احراز هویت حضوری را انجام می‌دهید. سپس بعد از چند روز با ارسال کد بورسی شما به صورت پیامکی، می‌توانید معاملات را به صورت آنلاین و از طریق سایت کارگزاری مربوطه انجام دهید.
با عرضه اولیه‌ها شروع کنید
شاید بتوان کم‌ریسک‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را خرید عرضه اولیه دانست. عرضه اولیه به سهام شرکتی گفته می‌شود که برای اولین بار به بورس عرضه می‌شود.
سازوکار عرضه اولیه به نحوی است که شما اساسا متحمل ضرر نخواهید شد. البته سود کمی نیز خواهید داشت. اما با خرید تمام عرضه اولیه‌ها در طول سال مزه شیرین سود بورسی را به طور محسوسی احساس خواهید کرد.
معمولا هر هفته یک عرضه اولیه به بازار عرضه خواهد شد. بسته به تعداد مشارکت‌کنندگان در خرید این عرضه‌ها، به هر فرد مبلغ مشخصی خواهد رسید که با توجه به افزایش تعداد کدهای بورسی، این مبلغ اکنون اندکی کمتر از سالیان قبل شده است.
البته مقدار مبلغ مورد نیاز برای خرید هر عرضه اولیه نیز معمولا پایین بوده و با مبالغی از قبیل 10 هزار تومان تا 300 هزار تومان می‌توان اکثر قریب به اتفاق عرضه اولیه‌ها را خرید.
معمولا اکثر عرضه اولیه‌ها سودی در رنج 100 درصد را به شما خواهند داد. البته این میزان به روند کلی بازار سرمایه نیز بستگی دارد. بنابراین بعد از رسیدن به یک سود مناسب می‌توانید آنها را بفروشید یا اینکه به صورت بلندمدت نگهداری کنید تا سود بیشتری به دست آورید.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بعد از مدتی که از طریق خرید عرضه اولیه‌ها، به صورت عملی با فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آشنا شده و کلیات لازم را درک کردید، بهتر است به سراغ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بروید.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس مزایای زیادی دارد که بیشتر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها قابل انجام است. بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس برای افراد تازه‌کار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خواهد بود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نه در ایران بلکه در بازار سهام اکثر کشورهای جهان، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری افراد تازه‌کار و حتی افرادی با دانش بورسی متوسط و بالا هستند.
در بسیاری از مواقع سود برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مراتب بالاتر از میانگین سود بازار بورس بوده است. این صندوق‌ها خود انواع گوناگونی دارند که میزان ریسک و بازدهی هر کدام از آنها متفاوت است. توصیه ما این است که حتما مقاله زیر را در خصوص شناخت بهتر صندوق‌ها مطالعه کنید.
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس از طریق سبدگردان‌ها
اگر سرمایه بیشتری در اختیار دارید و به دنبال پذیرش ریسک بیشتر و البته کسب سود بهتر هستید، می‌توانید به سراغ سبدگردان‌ها بروید که نوع دیگری از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس محسوب می‌شوند.
در این روش شما با شرکت سبدگردان مربوطه قرارداد بسته و مدیریت سهام و پرتفوی خود را به آنها واگذار خواهید کرد. بنابراین برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در اینجا سبدگردان به صورت اختصاصی، براساس قرارداد و شرایط شخصی شما اقدام به مدیریت سهام می‌کند.
از آنجا که متولیان سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عهده افراد حرفهای بوده، بنابراین احتمال سودآوری شما نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر خواهد بود. از طرفی شما دغدغه روزانه برای مدیریت سهام خود را ندارید.
سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس با افزایش دانش بورسی
اگر شما تمام مراحل قبل از پشت سر گذاشته باشید، تاکنون باید به پاسخ برخی از سوالات مانند «آیا سرمایه‌گذاری در بورس خوب است؟»، «چگونه وارد بورس شویم؟»، «برای سرمایه‌گذاری در بورس از کجا شروع کنم؟» و مواردی از این قبیل رسیده باشید.
از طرفی در صورت طی مراحل قبل، باید به دانش اولیه بورسی، آشنایی با مفاهیم و کلیات اولیه بورسی و اینکه سازوکار فعالیت در بورس چگونه است، رسیده باشید.
اکنون می‌توانید به فکر سرمایه‌گذاری مستقیم باشید که پرریسک‌تر و البته جذاب‌تر و پرسودتر خواهد بود. با توجه وضعیت بازار بورس ایران برای این کار می‌توانید دو راه مشخص را در پیش بگیرید.
روش اول آن است که شما اقدام به خرید برخی از سهام گروه‌های مهم و باارزش کنید. گروه‌هایی از قبیل صنایع فلزی، معدنی و پالایشی از جمله این موارد هستند. این گروه‌ها جرء گروه‌های پیش‌ران و اصطلاحا شاخص‌ساز بازار هستند.
نکته مهم در خرید سهام این گروه‌ها آن است که حتما باید دید بلندمدت حداقل یک یا دو ساله داشته باشید و نباید تحت تاثیر هیجانات ناشی از نوسان بورس اقدام به فروش آنها کنید. ضمن آنکه تمام سرمایه خود را برای خرید آنها صرف نکنید.
در صورت داشتن چنین دیدگاهی به احتمال بسیار زیاد بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی (حداقل یک یا دو ساله)، شما سود خوبی را بابت خرید این گروه‌ها به دست خواهید آورد.
اما در روش دوم سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس بهتر است شما به سراغ تحلیل تخصصی بازار سرمایه رفته و یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه بروید.
این روش مناسب افرادی است که وقت کافی در اختیار دارند یا آنکه شغل آنها به نوعی به بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه مرتبط است.
ما در این مقاله به سوالات مختلفی در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس پاسخ دادیم. اما شما به هر روشی و با هر سرمایه‌ای که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید، باز هم بی‌نیاز از مشاوره بورسی نخواهید بود. همین حالا می‌توانید برای مشاوره تلفنی بورس و همچنین مشاوره حضوری اقدام کنید.
آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال
زنگ بورس
آموزش مفاهیم بازار سرمایه
در زنگ بورس با همکاری شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار)، مفاهیم و کلیات بازار سرمایه و همچنین مطالب آموزشی مرتبط با تحلیل تکنیکال، بنیادی، تحلیل صنایع و شرکت‌های بورسی به زبان ساده توسط کارشناسان و مدیران آموزش داده می‌شود.
مدیریت ریسک در بازار سرمایه
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه به بررسی و آموزش مدیریت ریسک در بازار سرمایه پرداختیم.
به فرایندی که با هدف کاهش آثار زیان‌آور فعالیت مالی از طریق اقدام آگاهانه می‌پردازد، مدیریت ریسک گفته می‌شود. در این حالت تمام تلاش افراد برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آنها است. به طور کلی می‌توان مدیریت ریسک را فرایندی برای سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرحی استراتژی برای اداره آن دانست.
مدیریت ریسک به روند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرسازی که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ دهد نیز گفته می‌شود. در واقع مدیریت ریسک درست، می‌تواند با کنترل وقایع آینده، جلوی خطرات احتمالی را بگیرد.
نکته دیگر این که مدیریت ریسک نه تنها به منظور نظارت و مدیریت رخدادهای احتمالی و کاهش آنها، بلکه با هدف درک فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های خوب نیز به کار می‌رود. یعنی با مدیریت ریسک، هم می‌توان برنامه‌ریزی موثرتری پیش از وقوع مشکلات داشت و هم دید تیزبینانه‌تری برای سرمایه‌گذاری جدید به دست آورد. شرکت یا سازمانی که مدیریت ریسک اثر بخش دارد، از مزایای بسیاری در حوزه‌های مختلف بهره میبرد.
آشنایی با صنعت سنگ‌آهن و فولاد
در برنامه زنگ بورس امروز همراه با مرتضی علی اکبری کارشناس بازار سرمایه، با موضوع آشنایی با صنعت سنگ‌آهن و فولاد به گفتگو نشستیم.
باتوجه به گسترس روز افزون نیاز شرکت های فولادی جهان به مواد اولیه بخصوص سنگ اهن باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش معادن سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده و مواد فراوری شده این ماده مثل کنسانتره و گندله بیشتر شود.
چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سنگ آهن دنیا بوده و جزء بزرگترین تولید کنندگان فولاد جهان می باشد.
ایران نیز به نوبه خود پس از کشور های برزیل، استرالیا، شیلی و هند به عنوان یکی از تامین کنندگان سنگ آهن چین می باشد.
اکثر تولید سنگ آهن ایران در اختیار سایت های دولتی من جمله شرکت های چادرملو، گل گهر، سنگ آهن مرکزی بافق و سنگ آهن سنگان می باشد که حدود ۹۰ درصد تولید سنگ آهن کشور در اختیار این چند شرکت می باشد و بقیه در دست معادن خصوصی که در قسمت های خراسان (سنگان و خواف)، کرمان، یزد، زنجان و آذربایجان شرقی می باشد.
آشنایی با ارزشگذاری سهام
در این قسمت از زنگ بورس همراه با عباس گمار کارشناس بازار سرمایه، به آموزش و آشنایی با ارزشگذاری سهام پرداختیم.
ارزیابی سهام یا ارزش گذاری سهام و تعیین ارزش واقعی سهام یا به‌اصطلاح قیمت گذاری سهم از موضوعات بسیار مهمی است که در بررسی و محاسبه ارزش دارایی و سهام شرکت‌ها و همچنین تصمیمات سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است. به همین دلیل در این برنامه به مفهوم ارزش گذاری سهام و روش‌های آن می‌پردازیم. ارزش گذاری دارایی‌ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است. ارزش گذاری اصولی و صحیح دارایی‌ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای می‌شود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای مستلزم ارزش گذاری سهام با استفاده از روش‌های معتبر علمی است، زیرا به قیمت‌های بازار نمی‌توان چندان اطمینان کرد یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه‌مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمی‌شود.
آشنایی با صنعت بانکداری در بورس
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با محمد نوربخش کارشناس بازار سرمایه، به موضوع آشنایی با صنعت بانکداری پرداختیم.
صنعت بانک در ایران تاثیرپذیری محدودی از نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌ها دارد و این مهم بر مزایای سرمایه‌گذاری در آنها می‌افزاید. درمجموع بانکی‌ها نسبت ریسک به بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند.از گذشته تاکنون، بانک و بورس دو گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران برای کسب آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال بازدهی و محلی برای جذب سرمایه‌ها بوده است و افراد با توجه به چشم‌انداز آتی و میزان ریسک‌پذیری و انتظار درآمدی که دارند از هرکدام از این گزینه‌ها متناسب با شرایط استفاده می‌کنند. با افزایش تعداد بانک‌ها در بازار سهام، وابستگی و چسبندگی این دو بازار به یکدیگر افزایش یافته و هر نوع تصمیم یا تغییری در وضعیت بازار سهام و پول با اثرات مثبت و منفی برای هردو بازار همراه است. به عنوان مثال کاهش نرخ سود بانکی و بهبود وضعیت شاخص بورس در سال اخیر، منجر به جذب سرمایه جدید و جابه‌جایی پول از سپرده‌های بانکی به سایر بازارها ازجمله سرازیر شدن بخشی از آن به بازار سرمایه شده است.
آشنایی با صنعت پتروشیمی و پالایشی (قسمت دوم)
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه، درباره صنعت پتروشیمی و پالایشی و آشنایی با آنها پرداختیم.
وجود منابع عظیم هیدروکربونی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌های رقابتی کشور در صنایع پالایشی و پتروشیمی محسوب می‌شوند. شناخت صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی و استفاده دقیق از فرصت‌های پیشرو در جهت رشد اقتصاد کشور در اثربخشی تخصیص منابع محدود و به دنبال آن توسعه سایر صنایع مؤثر است.
با وجود گسترش صنعت پالایشگاهی در ایران، این صنعت با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده و هست. عدم وجود تکنولوژی به‌روز، مالکیت و حکمرانی غیرصحیح شرکت‌ها و مجتمع‌ها، نحوه نامناسب واگذاری آنها به بخش به اصطلاح خصوصی و مسئله قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌ها از جمله مهمترین چالش‌های این صنعت در ایران به شمار می‌روند.
در مورد صنایع پتروشیمی در ایران نیز درصد بالایی از این محصولات، با ارزش افزوده ناچیز حاصل از صنایع بالادستی، به کشورهای با صنعت پیشرفته‌تر صادر می‌شود تا به عنوان خوراک صنایع پایین‌دستی آنها مصرف شود. این در حالی است که به طور قطع تقاضا و ظرفیت این کار در داخل کشور هم می‌توانست شکل بگیرد و عدم این موفقیت در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وجود نواقص سیاست‌گذاری و جهت‌دهی به این صنعت است.
آشنایی با صنعت پتروشیمی و پالایشی
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه، درباره صنعت پتروشیمی و پالایشی و آشنایی با آنها پرداختیم.
وجود منابع عظیم هیدروکربونی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌های رقابتی کشور در صنایع پالایشی و پتروشیمی محسوب می‌شوند. شناخت صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی و استفاده دقیق از فرصت‌های پیشرو در جهت رشد اقتصاد کشور در اثربخشی تخصیص منابع محدود و به دنبال آن توسعه سایر صنایع مؤثر است.
با وجود گسترش صنعت پالایشگاهی در ایران، این صنعت با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده و هست. عدم وجود تکنولوژی به‌روز، مالکیت و حکمرانی غیرصحیح شرکت‌ها و مجتمع‌ها، نحوه نامناسب واگذاری آنها به بخش به اصطلاح خصوصی و مسئله قیمت‌گذاری محصولات و نهاده‌ها از جمله مهمترین چالش‌های این صنعت در ایران به شمار می‌روند.
در مورد صنایع پتروشیمی در ایران نیز درصد بالایی از این محصولات، با ارزش افزوده ناچیز حاصل از صنایع بالادستی، به کشورهای با صنعت پیشرفته‌تر صادر می‌شود تا به عنوان خوراک صنایع پایین‌دستی آنها مصرف شود. این در حالی است که به طور قطع تقاضا و ظرفیت این کار در داخل کشور هم می‌توانست شکل بگیرد و عدم این موفقیت در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وجود نواقص سیاست‌گذاری و جهت‌دهی به این صنعت است.
تامین مالی در بازار سرمایه (قسمت دوم)
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با محدثه رزاقی کارشناس بازار سرمایه به بررسی تامین مالی در این بازار پرداختیم.
نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.
روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و . برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و . در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و . ) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.
تامین مالی در بازار سرمایه (قسمت اول)
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با محدثه رزاقی کارشناس بازار سرمایه به بررسی تامین مالی در این بازار پرداختیم.
نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.
روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و . برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و . در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و . ) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.
آشنایی با سبدهای سرمایه‌گذاری
در این برنامه از زنگ بورس همراه با علی آهو کارشناس بازار سرمایه به بررسی سبدهای سرمایه‌گذاری و آشنایی با انواع آنها پرداختیم.
در بازارهای مالی مختلف ایجاد پرتفوی به معنی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری است که از ترکیب دارایی‌های مختلف بوجود آمده است.
این دارایی‌ها می‌توانند وجه نقد، سهم و سایر انواع اوراق بهادار مختلف، املاک و مستغلات، کالاهای سرمایه‌ای، طلا و حتی ارزهای دیجیتال باشند. کارشناسان سرمایه‌گذاری معتقدند که وجه نقد، سهام و سایر اوراق بهادار هسته اصلی یک سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.
ساختن یک سبد سرمایه‌گذاری بهینه و کارآمد کار آسانی نیست. هدف اصلی از ایجاد یک پرتفوی، کنترل ریسک و افزایش بازده یا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها از طریق تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها است. تنوع‌بخشی یک مفهوم کلیدی در مدیریت و تنظیم یک پرتفوی است.
آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با احسان بیگی کارشناس بازار سرمایه به آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شد.
فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس به صورت کلی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. صندوق سرمایه گذاری در حقیقت یک شرکت یا نهاد مالی متشکل از گروهی کارشناس و متخصص است که تحت نظارت سازمان بورس به مدیریت سرمایه مشتریان خود می‌پردازد. هر فرد به اندازه سرمایه خود در سود و زیان صندوق سهیم است و ترکیب دارایی‌های صندوق در اساسنامه مشخص می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت کلی به چهار نوع تقسیم می‌شوند که به طور مفصل به هرکدام پرداخته شد.
· صندوق‌های با درآمد ثابت
· صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام
· صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط
· صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا
صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند در این بستر سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌ها انواع مختلفی دارند و هر شخص بنا به میزان ریسک‌پذیری خود و خواسته‌هایی که دارد می‌تواند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند.
آشنایی با مباحث حقوقی بازار سرمایه ایران (قسمت دوم)
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با فرزانه یاری کارشناس بازار سرمایه به بررسی مباحث حقوقی بازار سرمایه ایران پرداختیم.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، ارکان و تشکیلات بازار به شکل بنیادی دگرگون و نهاد ناظر از نهادهای مجری مجزا شد. از جمله نوآوری‌های این قانون و قوانین مصوب بعدی، پیش بینی ناهنجاری‌های بازار در سه قالب حقوقی«اختلاف»، «تخلف» و «جرم» و تعیین چارچوب قانونی برای رسیدگی به هر کدام در مراجع اختصاصی ویژه است.
از آنجا که آشنایی با قوانین و مقررات، «شرط ضروری» و نه «کافی» برای فعالیت در هر حوزه تخصصی است و جهل به قانون نیز رافع مسئولیت کیفری و انضباطی نیست و همچنین موجبات مسئولیت مدنی را نیز لزوماً مرتفع نمی‌کند، از طرف دیگر مشاهده می‌شد که بسیاری از نقض قوانین و مقررات توسط فعالان بازار اعم از ناشران و نهادهای مالی، نه به طور عامدانه بلکه ناشی از سهو، غفلت، سهل انگاری و بی مبالاتی یا تقصیر کارکنان یا مدیران اشخاص تحت نظارت واقع می‌شود، لذا در این دوره سعی خواهد شد مباحث شکلی و تشریفات رسیدگی به تخلفات انضباطی، حل و فصل اختلافات حرفه ای و جرایم بورسی و همچنین مراجع رسیدگی کننده و مقررات هر کدام، به علاوه نمونه دعاوی و ناهنجاری‌های واقع شده و راهکارهای پیشگیری از وقوع آنها شرح و بیان شود.
آشنایی با مباحث حقوقی بازار سرمایه ایران
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با فرزانه یاری کارشناس بازار سرمایه به بررسی مباحث حقوقی بازار سرمایه ایران پرداختیم.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، ارکان و تشکیلات بازار به شکل بنیادی دگرگون و نهاد ناظر از نهادهای مجری مجزا شد. از جمله نوآوری‌های این قانون و قوانین مصوب بعدی، پیش بینی ناهنجاری‌های بازار در سه قالب حقوقی«اختلاف»، «تخلف» و «جرم» و تعیین چارچوب قانونی برای رسیدگی به هر کدام در مراجع اختصاصی ویژه است.
از آنجا که آشنایی با قوانین و مقررات، «شرط ضروری» و نه «کافی» برای فعالیت در هر حوزه تخصصی است و جهل به قانون نیز رافع مسئولیت کیفری و انضباطی نیست و همچنین موجبات مسئولیت مدنی را نیز لزوماً مرتفع نمی‌کند، از طرف دیگر مشاهده می‌شد که بسیاری از نقض قوانین و مقررات توسط فعالان بازار اعم از ناشران و نهادهای مالی، نه به طور عامدانه بلکه ناشی از سهو، غفلت، سهل انگاری و بی مبالاتی یا تقصیر کارکنان یا مدیران اشخاص تحت نظارت واقع می‌شود، لذا در این دوره سعی خواهد شد مباحث شکلی و تشریفات رسیدگی به تخلفات انضباطی، حل و فصل اختلافات حرفه ای و جرایم بورسی و همچنین مراجع رسیدگی کننده و مقررات هر کدام، به علاوه نمونه دعاوی و ناهنجاری‌های واقع شده و راهکارهای پیشگیری از وقوع آنها شرح و بیان شود.
آشنایی با فیلترنویسی در بورس
در این قسمت از برنامه زنگ بورس همراه با محمود بهرامیان کارشناس بازار سرمایه، به آشنایی با فیلترنویسی در بازار سرمایه پرداختیم.
تعداد نمادهای پذیرفته شده در بورس بسیار اند و با گذشت زمان نیز تعداد آن ها بیشتر هم می شود، بنابراین مشاهده و بررسی تمامی نمادها در تمامی صنایع بازار، در حالی که اطلاعات مالی و معاملاتی آن ها به صورت لحظه ای بروز می شود، وقت گیر و گیج کننده است. استفاده از تکنولوژی و برنامه نویسی در این راستا موجب شده است تا سهولت انتخاب و شناسایی سهم های با پتانسیل رشد بالا قابل دسترس باشد. فیلترنویسی در بورس یکی از مواردی است که در این راه به کمک شایانی به ما می کند.
مهمان برنامه به طور مختصر به معرفی ابزارهای مورد نیاز و راه و روش فیلترنویسی پرداختند.
آشنایی روانشناسی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی
در این قسمت از برنامه زنگ پایان همراه با محمدابراهیم سماوی کارشناس بازار سرمایه به بررسی روانشناسی سرمایه‌گذاری و دانش مالی رفتاری در بازارهای مالی پرداختیم.
در این برنامه درباره مطالب زیر صحبت شد:
· آشنایی با بازار
· ساختار و ریزساختارهای بازار
· روانشناسی سرمایه‌گذاری و مالی رفتاری
· نقش روانشناسی در دانش مالی به عنوان یک عامل اثرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران
· اعتقاد طرفداران این مکتب، آگاهی از تمایلات روانشناختی در عرصه سرمایه‌گذاری
· عدم باور داشتن به بررسی جنبه‌های رفتاری انسان و تاثیر آن در شاخه مالی به عنوان مطالعه مستقل
معرفی کتاب برای یادگیری تحلیل تکنیکال
بورس جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری در بورس از قید و بند زمان و قوانین دست‌و‌پار گیر معاملاتی راه شده و به دلیل ایجاد موقعیت‌های مناسب کسب درآمد که گاهی به معجزه شبیه می‌باشد، افراد بسیاری را به خود جذب نموده است.
اما از سوی دیگر، فعالیت در بازار بورس برای کسانی که اطلاعات و دانش کافی ندارند، مستلزم پذیرش ریسک بالایی می‌باشد. ریسک و خطر این بازار جز با یادگیری و کسب مهارت معامله‌گری قابل کنترل نمی‌باشد.
افرادی را مشاهده می‌کنیم که بدون داشتن مهارت کافی در مدیریت سرمایه و تحلیل سهام شرکت‌ها، مقادیر زیادی از سرمایه‌شان را در این بازار وارد می‌کنند و متحمل زیان‌های سنگین می‌شوند.
سوالی که باید از این افراد پرسید این است که اگر از شما می‌خواستند برای بردن جایزه‌ای هنگفت با یک تنیس‌باز حرفهای مسابقه دهید، آیا قبل از مسابقه اقدام به یادگیری و افزایش مهارت خود در تنیس نمی‌کردید؟
بازار بورس برای کسانی که فاقد مهارت معامله‌گری و تحلیل هستند تنبیهی سخت و دردآور درنظر می‌گیرد و آنهم چیزی نیست جز از دست دادن بخش زیادی از سرمایه.
هرکس که قصد دارد در این بازار دوام آورد و سود کسب کند عاقلانه است به فکر تداوم در یادگیری باشد.
از پرطرفدارترین روش‌های تحلیلی این روزها، تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال بطور خلاصه روشی است که در آن با استفاده از نمودارهای قیمت، معامله‌گر تلاش می‌کند نقاط مناسب ورود و خروج از معامله (قیمت‌های مناسب خرید و فروش) را تعیین کند.
در ادامه قصد داریم کتاب‌هایی که به یادگیری تحلیل تکنیکال کمک می‌کند را به شما معرفی کنیم:
1. کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان مورفی
این کتاب نه به انتخاب افراد تازه‌کار و ناوارد، بلکه به انتخاب فعالان حرفهای بازار، یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال است.
برای اثبات این ادعا، همین بس که این کتاب به مدت 7 سال در بین پرفروش‌ترین کتب آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است.
فراگیری اصول و کلیات مطرح شده در این کتاب می‌تواند راهگشای استفاده از نرم‌افزارهای موجود برای تحلیل نمودارهای قیمت باشد.
بایستی توجه کرد که هرچند نرم‌افزارهای متعددی کار بررسی و تحلیل نمودارها را به عنوان رکن اصلی تحلیل تکنیکال ساده‌تر کرده‌اند اما واقعیت انکارناپذیر این است که تحلیل از هر نوعی که باشد یک فرایند ذهنی است و هیچ نرم‌افزاری نمی‌تواند به جای معامله‌گر تحلیل کند.
با مطالعه این کتاب خواهید توانست زبان بازار را درک کنید و با مطالعه و بررسی نمودار قیمت سهام، از زمان پیشی بگیرید. به یاد داشته باشید که شرط بقا در بازار بورس این است که «در جهت درست بازار معامله کنید» . شاید ساده به نظر برسد، اما خواهید دید که این کتاب و حتی ده‌ها کتاب دیگر از این دست، سعی دارد همین جمله را به شما بیاموزد.
نسخه زبان اصلی کتاب (انگلیسی) بصورت رایگان وجود دارد:
2. کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال
این کتاب توسط توماس میرز نوشته شده و توسط انتشارات نص منتشر شده است.
در این کتاب می‌خوانید:
- نحوه پیش‌بینی قیمت سهام در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
- معرفی متداول‌ترین اندیکاتورها و شاخص‌های تکنیکال به زبان ساده شامل شاخص استوکاستیک، PFE، RST، MACD
- انواع الگوهای نموداری مورد استفاده از تحلیل تکنیکال مانند الگوهای مثلثی، پرچمی، سر و شانه، کنج‌ها و…
- آشنایی با مفاهیم سود و ریسک و نحوه محاسبه آنها
- آموزش پارامترهای موثر در انتخاب موفق سهام
- ارائه کامل مثال‌های کاربردی در زمینه استفاده از شاخص‌های تکنیکال
- آموزش استفاده از نرم‌افزار Metastock در تحلیل تکنیکال
- لیست سایت‌های ایرانی حاوی اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار ایران
- لیست سایت‌های خارجی آموزشی و کاربردی در زمینه بورس
3. کتاب تحلیل موج‌های الیوت در بازار سرمایه
این کتاب را رابرت ر پریچر نوشته و انتشارات چالش آنرا منتشر کرده است.
نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه نلسون الیوت در زمینه امواج در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل مفاهیم اصلی امواج به بررسی انواع امواج پرداخته است.
در این کتاب کاربرد عملی موج‌های الیوت در بازار سرمایه بررسی شده و به صورت کاملاً عملی ارائه شده است. همچنین رابطه امواج با فیبوناچی به صورت کاملاً ملموس تشریح گردیده است.
- فصل اول: اصول پایه
- فصل دوم: موج های جنبشی
- فصل سوم: موج های اصلاحی
- فصل چهارم: خطوط راهنما
- فصل پنجم: فیبوناچی
- فصل ششم: نسبت طلایی و بازار سرمایه
- فصل هفتم: تحلیل الیوت در عمل
- فصل هشتم: سایر (نظریه داو، چرخه ها، اخبار و حرکت تصادفی_ تحلیلی تکنیکی و اقتصادی_ پیش بینی سال 1982 – قسمت اول_ پیش بینی سال 1982 – قسمت دوم_ در نزدیکی قله سوپر سیکل بزرگ)
4. کتاب تحلیل تکنیکال روش‌های نوین کانال اندروز
پاتریک میکولا نویسنده کتاب و انتشارات چالش ناشر آن است.
در این کتاب روش‌های خط روند مانند نحوه ترسیم خطوط میانه و قوانین و تکنیک‌های آن، خطوط Trigger و نحوه استفاده از آن برای تعیین سیگنال معاملات خرید و فروش، نحوه رسم کانال/ چنگال اندروز را یاد خواهید گرفت.
همچنین با خط Mini-Median Line و نحوه ترسیم خطوط هشدار آشنا خواهید شد.آشنایی با کلیات تحلیل تکنیکال
علاوه بر آن، شما روش‌های عمل – عکس العمل اندروز (از جمله نحوه رسم خطوط اکشن، خط مرکز و نحوه ترسیم آنها) را نیز یاد خواهید گرفت.
این کتاب همچنین شامل روش‌های منحصر به فرد خط روند توسعه یافته توسط آقای میکولا است (شامل قوانین جدید معامله‌گری به روش کانال)
از جمله این روش‌های نوین، می‌توان به روش شناسایی منطقه پیوت و مدل‌های تلفیقی کانال اندروز با امواج الیوت، استوکاستیک، و سوپر کانال اندروز اشاره نمود.
این روش‌های شناسایی روند در تحلیل تکنیکال و انجام معاملات در بورس و برای تمامی بازارهای سهام، از جمله بورس ایران کاربرد دارد.
برای این منظور، علاوه بر ارائه‌ی مثال‌هایی از بازار بورس جهانی، مواردی از کاربرد این روش‌های جدید، برای برخی از نمادهای بازار بورس کشور آورد شده است.
در مجموع می‌توان گفت که این کتاب بعنوان یک مرجع کامل در شناسایی روند قیمت سهام، قابل استفاده است.
- بخش اول: بهترین روندهای اندروز
- بخش دوم: پنج روش جدید خط اندروز
- بخش سوم: مثال های کاربردی از بازار سهام ایران
5. کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال
کتاب اثر «استیون بی. اکلیس» و ناشر آن نشر چالش است.
کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها برای کسانی که با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند به مانند یک دانشنامه می‌باشد که در آن همه اندیکاتورها و نمودارهای پر‌کاربرد در تحلیل تکنیکال به همراه شیوه محاسبه یا رسمشان معرفی و توضیح داده شده‌اند.
تمامی اندیکاتورها در کتاب حاضر بر اساس حروف انگلیسی مرتب شده‌اند.
این اطلاعات به ویژه برای کسانی که می‌خواهند استراتژی معاملاتی بسازند بسیار رهگشاست.
هیچ کتابی و نه حتی هیچ مجموعه کتابی نیز نمی تواند توضیح کاملی را از تحلیل تکنیکال به دست دهد. چرا که این حوزه افزون بر گستردگی خود، بسیار زود نیز پیشرفت می کند و چیزی که امروز نوشته می شود برای فردا کهنه و قدیمی خواهد بود (البته نه خیلی زیاد).
با پروا به آنچه که در بالا گفته شد واقعاً به کتابی مختصر و مفید نیاز است که نیازهای هر دو گروه تریدرهای تازه‌کار و باتجربه را برآورده کند.
بخش نخست این کتاب برای تازه کاران است.
این بخش درآمدی بر تحلیل تکنیکال دارد و مفاهیم و اصطلاحات پایه را توضیح می‌دهد. بخش دوم هم، مرجعی است که به گونه‌ای طراحی شده است که برای هر کسی که تحلیل تکنیکال کار می‌کند مفید است. این بخش در بردارنده توضیحاتی درباره ابزارهای گسترده تحلیل تکنیکال است که به گونه‌ای فهرست‌وار مرتب شده‌اند.
- بخش نخست – درآمدی بر تحلیل تکنیکال
- دیباچه
- سپاس گذاری
- واژگان تخصصی
- کتاب نامه
- درباره گردآورنده
- بخش دوم – مرجع
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
