نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

آموزش فارکس ؛ راهنمای گام به گام

معامله با ارزها یا جفت ارزهای مختلف در بازاری به نام فارکس سابقه طولانی دارد و برای اندازه گیری ارزش متقابل ارزها در دو کشور استفاده می شود. این بازار برای اولین بار در سال 1944 توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا تأسیس شد و اکنون بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه حدود 6.5 تریلیون دلار است.

در واقع مکان خاصی در این بازار وجود ندارد و شما می توانید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی معامله کنید. فارکس مانند بازار سهام می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را تا حدودی پیش بینی کند و ارز مورد نظر را بخرد یا بفروشد. همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بر ارزش پول آنها تأثیر می گذارد. با کمک نمودارهای نوسان قیمت می توانید ارزش و قیمت یک ارز را پیش بینی کنید و از کسب درآمد با آن احساس خوشحالی کنید.

اگر برای خرید ارز دیگری مانند یورو به صرافی مراجعه کنید و بخواهید دلار بخرید، صرافی پول شما را در یک عدد و کارمزدهای خودش ضرب می کند. این ضرایب در اصل از بازار فارکس به دست آمده اند و صرافی ها معامله گر نیستند و فقط با مشاهده این ضرایب در سایت مرجع، ارزها را تبدیل می کنند.
بنابراین، در اینجا متوجه می شویم که چرا بزرگترین و حساس ترین بازار مالی در جهان است، زیرا ارزش نسبی همه ارزهای جهان در این بازار ارزش گذاری می شود.

فارکس در ایران

در سال 1390 بورس اوراق بهادار تهران فعالیت کارگزاران و شرکت های فارکس در ایران را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد: مهمترین موضوع در این زمینه خروج ارز از ایران است. همانطور که می دانید برای تجارت در ایران باید ریال دلار تهیه کرد که باعث خروج ارز از کشور می شود اما اگر آموزش های خوب فارکس را دیده باشید می توانید درآمد بیشتری هم برای کشور داشته باشید. بازگردانده شده، ماهیت بازار ارز با بازار سهام کامل متفاوت است، شما می توانید تا 500 برابر سرمایه اولیه خود در معامله وام بگیرید، بدون دانش مدیریت پول، نه تنها می توانید سود کنید بلکه می توانید سود ببرید. حریص متحمل ضرر و زیان می شود.

بهترین بروکر فارکس

یکی از سوالات متداولی که از ما در دروس آموزش فارکس می پرسند نحوه انتخاب بروکر و چگونگی ثبت نام در آن است. اما برای انتخاب بروکر شما باید به چه نکاتی توجه کنید؟ آیا به صرف تبلیغاتی که انجام می دهند باید به آن ها اطمینان کنیم؟

ما در این مقاله به شما بروکر (کارگزار) برتر فارکس برای ایران ها را به شما می کنیم.

حد سود در فارکس

یکی از سوال هایی که دانشجویان دوره در مورد آموزش فارکس از من می پرسند این است که چه زمانی باید از حد سود استفاده کنیم آیا باید حد سود در معاملات خود قرار دهیم یا خیر.

در ابتدا باید عرض کنم که قرار دادن حد سود در معاملات بستگی به نوع و سبک معاملات شما دارد و حتماً نیاز به قرار دادن حد سود در معاملات فارکس خود ندارید اما اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید که حد سود معامله را قرار دهید راه های زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامه بررسی چندین مورد از آن ها می پردازیم.

آموزش فارکس : حد ضرر چیست

استاپ لاس جایی است که بازار برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت می کند. در این صورت با فعال کردن دستور توقف ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر معامله گر جلوگیری می شود.

مشکل تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن مواجه هستند و حتی برخی از نظر ذهنی حد ضرر را تعیین می کنند. تعیین حد ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. با این حال، معامله گران در مورد تعیین نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟ محدودیت های ضرر سوء تفاهم دارند و این سوء تفاهم می تواند بر عملکرد شما در حساب معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد. اما دقیقاً راه صحیح تعیین حد ضرر چیست؟ نکات ویژه ای که در بحث آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم.

عوامل زیادی وجود دارد که حد ضرر را تعیین می کند، مانند حجم معاملات، اما معامله گرانی نیز هستند که از افزایش حد ضرر هراس دارند و تمایل دارند از ضررهای کوتاه برای اثبات نسبت سود به زیان خود استفاده کنند. آنها از سفارشات با ضرر طولانی استفاده نمی کنند، فقط از معاملات کوتاه بازنده استفاده می کنند. اما مشکل اصلی حجم معاملات است و کاهش حجم معاملات می تواند زیان معامله را افزایش داده و استرس را کاهش دهد.

اسپرد چیست

اهرم در فارکس

پلن معاملاتی

اگر می خواهید تجارت را به کار روزانه خود تبدیل کنید و آن را یک تجارت بدانید، قطعاً به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید. تمام طرح های تجاری شامل شرح فعالیت تجاری، هزینه های اولیه، میزان سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است. اگر طرح کسب و کار به درستی توسط یک فرد مجرب طراحی و طراحی شده باشد، ریسک از دست دادن سرمایه شما تا حد زیادی کاهش می یابد. سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا سعی می کنیم در بازارهای پرریسک مانند فارکس بدون طراحی و اجرای یک برنامه معاملاتی صحیح و کاربردی معامله کنیم. شاید پاسخ به این سوال عدم آموزش مناسب فارکس باشد. در آموزش فارکس طراحی یک برنامه معاملاتی بر مؤلفه روانشناسی متمرکز است و جنبه های شخصی و اجتماعی معامله گر را هدف قرار می دهد. بنابراین، طرح معاملاتی باید برای آن شخص طراحی شود و ممکن است معامله گر دیگر نتواند از طرح معاملاتی استفاده کند.

اکثر معامله گران تازه کار هرگز برنامه معاملاتی ندارند. آنها بدون هیچ هدف یا مدیریت سرمایه مالی وارد بازار می شوند زیرا به موضوعات آموزشی فارکس اهمیتی نمی دهند. در طرح معاملاتی، قوانین ریسک، اهداف مالی برای مدیریت سرمایه به طور کامل به صورت مکتوب مستند شده است و باید مطابق با آن معامله کنید.

تایم فریم در فارکس

اگرچه تعداد روش های معاملاتی فارکس نامحدود است، اما یکی از مشکلات اصلی معامله گران مبتدی فارکس عدم توجه به بازه های زمانی مختلف بازار است. به عنوان مثال، اگر آنها در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنند، نمی توانید سایر تایم فریم های موجود در بازار را نادیده بگیرید. همه این موارد را در دوره آموزشی فارکس خود به شما آموزش خواهیم داد.

شما به عنوان یک معامله گر ابتدا باید به زمان هفتگی و سپس ساعت روزانه نگاه کنید تا جهت و روند بازار را مشاهده کنید و سپس به دنبال موقعیت خرید یا فروش در زمان های چهار ساعته و یک ساعته باشید. زمان‌های بالاتر را نادیده بگیرید و باعث می‌شود در معامله اشتباه کنید. نتیجه صحبت بالا این است که روند دوست شماست. شما همیشه می توانید از یک روند بزرگتر در بازه زمانی طولانی تر سود ببرید و هرگز سعی نکنید در مقابل یا مخالف روند باشید. اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که در زمان های کم مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله می کنید، تایم فریم های بالاتر برای شما 1 ساعت یا 4 ساعت خواهد بود و باید به آن تایم فریم ها بیشتر توجه کنید.

نرخ بهره در فارکس

فارکس توسط متغیرهای زیادی کنترل می شود، اما نرخ ارز مهمترین عامل است. به طور خلاصه، ارز سعی می کند از ارزی پیروی کند که بالاترین نرخ بهره واقعی را دارد. نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ تورم اسمی است. معامله گران فارکس باید نرخ ارز بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی کنند و مهمتر از آن، در صورت تغییر نرخ ارز، باید جهت حرکت ارز را نیز پیش بینی کنند. شما همچنین باید این موارد را در آموزش فارکس یاد بگیرید

نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری بر ارز دارد؟
چگونه معامله گران می توانند نرخ سود بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز را پیش بینی کنند.

تعریف و نحوه محاسبه لات معاملاتی در بازار فارکس به زبان ساده

در گذشته، جفت ارزهای فارکس فقط در مقادیر مشخصی معامله می‌شدند که به آنها لات معاملاتی گفته می‌شد. اندازه استاندارد یک لات معاملاتی، 100.000 واحد است. همچنین اندازه‌های دیگری برای لات معاملاتی به نام‌های مینی، میکرو و نانو وجود دارند که به ترتیب برابر با 10.000، 1.000 و 100 واحد می‌باشند.در برخی از معتبرترین بروکرهای فارکس حجم های عجیبی برای معامله وجود دارد.

این بروکرها برای کسانی که به صورتی سبدی معامله می کنند، بهترین بروکر فارکس به شمار می روند.حداقل حجم معاملاتی در بروکرهای فعال در بازار ایران 0.01 لات است.مدیریت سرمایه و کلید سودآوری شما در بازار بورس و فارکس در مدیریت حجم سرمایه درگیر شده در معاملات شماست که به تفصیل آن را در قسمت مدیریت سرمایه آموزش بورس و آموزش فارکس توضیح داده ایم.

لات

تعداد واحد

همانطور که شاید بدانید، تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر به " پیپ " سنجیده می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک واحد ارز است. به منظور بهره بردن از این تغییر آنی در ارزش ارز، باید مقادیر بزرگی از یک ارز به خصوص را معامله کنید تا سود یا زیان قابل توجهی را مشاهده نمایید.

اجازه دهید فرض کنیم که از اندازه لات معاملاتی استاندارد یعنی 100.000 واحد استفاده خواهیم کرد. حال چند مثال را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینید که چگونه بر ارزش پیپ اثر خواهد گذاشت.

1. جفت ارز USD/JPY با نرخ مبادله 119.80 :

(0.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 در هر پیپ

1. جفت ارز USD/CHF با نرخ مبادله 1.4555 :

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 در هر پیپ

در مواردی که در جفت ارز، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه نباشد، فرمول اندکی متفاوت است:

1. جفت ارز EUR/USD با نرخ مبادله 1.1930 :

(0.0001 / 1.1930) X 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $9.99734

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

1. جفت ارز GBP/USD با نرخ مبادله 1.8040 :

(0.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $9.99416

پس از رُند شدن برابر با 10 دلار در هر پیپ می‌شود

کارگزار شما ممکن است از شیوه دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات معاملاتی استفاده نماید اما به هر روشی که این کار را انجام دهند، قادر خواهند بود که در هر زمان خاص ارزش پیپ را برای ارزی که معامله می‌کنید، بیان کنند. با توجه به اینکه بازار حرکت می‌کند، ارزش پیپ هم وابسته به ارزی خواهد بود که آنرا معامله می‌کنید.

اهرم افزایش سرمایه یا لِوِرِیج چیست؟

احتمالا دوست دارید بدانید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند خودتان می‌تواند مقادیر بزرگی از پول را معامله کند. به کارگزار خود به عنوان بانکی فکر کنید که اساسا 100.000 دلار را جلوی شما قرار می‌دهد تا ارز خریداری کنید. تمام چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1.000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت نزد وی قرار دهید. این سپرده را بانک برای شما نگه می‌دارد اما لزوما آن را حفظ نمی‌کند. خیلی خوب است اگر این مساله واقعیت داشته باشد! این روشی است که استفاده از اهرم افزایش سرمایه در معاملات فارکس عمل می‌کند.

مقدار اهرم افزایش سرمایه به کارگزار شما و چیزی که با آن احساس راحتی می‌کنید بستگی دارد.

معمولا کارگزار به یک سپرده معاملاتی نیاز خواهد داشت که به آن "سپرده احتیاطی حساب" یا "سپرده احتیاطی اولیه" گفته می‌شود. به محض اینکه پولتان را به حساب معاملاتی واریز کنید، می‌توانید معاملات را آغاز نمایید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که برای هر پوزیشن (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. لات معاملاتی اولین مشخصه ای است که شما نیاز دارید برای باز نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟ کردن معامله وارد کنید. شما با توجه به اصول مدیریت سرمایه باید لات معاملاتی را برای هر معامله تعیین کنید.

به عنوان مثال فرض کنید لوریجی به میزان 100:1 (یا 1% از پوزیشن مورد نیاز) در اختیار داشته باشید و بخواهید که پوزیشنی به ارزش 100.000 دلار را معامله کنید و تنها 5.000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید. مشکلی نیست چراکه کارگزار شما مبلغ 1.000 دلار را به عنوان پیش‌پرداخت یا "سپرده احتیاطی" کنار گذاشته و اجازه می‌دهد بقیه را "قرض" بگیرید.شما با استفاده از لات معاملاتی بالا از این سرمایه قرض گرفته شده برای معامله استفاده می کنید البته هر گونه زیان یا سود از باقیمانده موجودی حساب شما کم یا به آن اضافه خواهد شد.اگر لات معاملاتی شما آنقدر بزرگ باشد که کل سرمایه شما درگیر معامله شود به اصطلاح گفته می شود که شما فول مارجین وارد معامله شده اید.

مقدار حداقل تضمین (سپرده احتیاطی) برای هر لات معاملاتی از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود. در مثال بالا، کارگزار به یک درصد احتیاج داشت. این بدان معناست که برای هر 100.000 دلار معامله شده، کارگزار مبلغ 1.000 دلار به عنوان سپرده در پوزیشن می‌خواهد.شاید فکر کنید میزان اهرم و لوریجی که به شما داده می شود تا با لات معاملاتی بالاتر در بازار فارکس معامله کنید لطف بروکر است.حقیقت این است که شما این لات معاملاتی را مانند یک شمشیر دو لبه در دست می گیرید و ممکن است جهت ورود این شمشیر دولبه سرمایه شما باشد.

چگونه سود و زیان را محاسبه کنم؟

حال که روش محاسبه ارزش پیپ و لوریج را آموختید، بگذارید نگاهی به روش محاسبه سود و زیان بیاندازیم.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

1. نرخ ارایه قیمت 1.4525 / 1.4530 است. به دلیل اینکه در حال خرید دلار آمریکا هستید، شما روی قیمت فروش بازار ( Ask ) به میزان 1.4530 یا نرخی که معامله‌گران حاضر به فروش هستند، کار خواهید کرد.
2. بنابراین یک لات معاملاتی استاندارد (100.000 واحد) به نرخ 1.4530 خرید می‌کنید.
3. چند ساعت بعد، قیمت به نرخ 1.4550 حرکت کرده و شما تصمیم به بستن معامله می‌گیرید.
4. قیمت جدید برای این جفت ارز 1.4550 / 1.4555 است. از آنجایی که شما در حال بستن معامله هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، بنابراین اکنون برای بستن معامله می‌فروشید پس باید از قیمت خرید بازار ( Bid ) به میزان 1.4550 استفاده کنید. این قیمتی است که معامله‌گران آماده خرید در آن می‌باشند.
5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ می‌باشد.
6. با استفاده از فرمول‌های گذشته، اکنون دارید:

(.0001/1.4550) x 100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40

به خاطر داشته باشید که وقتی وارد یک معامله شده یا از آن خارج می‌شوید، در معرض اسپرد خرید/فروش هستید. هنگامی که یک ارز را می‌خرید، از قیمت فروش بازار ( Ask ) استفاده خواهید کرد و زمانی که می‌فروشید، از قیمت خرید بازار ( Bid ) استفاده خواهید نمود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم لات در فارکس و دریافت PDF مربوط به این مقاله روی لینک کلیک کنید.

حد ضرر چیست و چگونه تعیین و اعمال می‌شود؟

فعالیت در بازارهای مالی همواره تابع مؤلفه‌های مختلفی است. یک فرد زمانی می‌تواند به معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شود که نه‌تنها به‌خوبی این مؤلفه‌ها را بشناسد؛ بلکه بتواند در بزنگاه‌های حساس تصمیم‌گیری‌های درستی به کمک آن‌ها داشته باشد. بسیاری از فعالان بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال با اصول معامله‌گری آشنایی کافی دارند؛ اما نمی‌توانند در مواقع حساس بر احساسات خود غلبه کنند و تصمیم درست را اتخاذ کنند. یکی از این موضوعات که اهمیت بالایی دارد، تعیین حد ضرر در معاملات است. در ادامه بررسی می‌کنیم که حد ضرر چیست و چگونه باید از آن در معامله‌گری استفاده نمود. با ما همراه باشید.

حد ضرر چیست؟

اساساً هیچ‌کس برای ضرر کردن وارد یک معامله نمی‌شود. اما باید توجه داشت که بازارهای مالی تحت تأثیر فاکتورهای متعددی هستند که تنها تعداد معدودی از آن‌ها در کنترل معامله‌گر قرار دارد. بسیاری از این فاکتورها در مناسبات مختلف حاکم بر بازار رقم میخوردند و به همین دلیل از عهده معامله‌گر خارج است. در نتیجه همواره احتمال ضرر کردن در معاملات بازارهای مختلف مالی وجود دارد. در همین راستا باید یک نکته مهم را در نظر گرفت؛ فرض کنید در یک معامله وارد ضرر شوید. به نظر شما تا چه میزان ضرر را باید تحمل کرد و از معامله خارج نشد؟

این سؤال بسیار اساسی است که باید قبل از ورود به هر معامله‌ای به آن پاسخ دهید. به‌عنوان مثال شما یک سهم را در قیمت 1000 تومان می‌خرید. باتوجه‌به شرایط بازار تصمیم می‌گیرید که حد ضرر خود را روی 800 تومان قرار دهید. در واقع اگر قیمت این سهم وارد فاز نزولی شود و به 800 تومان برسد، حد ضرر شما فعال شده و باید بلافاصله نسبت به فروش آن اقدام کنید. به این ترتیب از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنید. این یک تعریف ساده و عملیاتی از مفهوم حد ضرر بود.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

این موضوع کاملاً طبیعی است که تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

چگونه می‌توان حد ضرر را در معاملات خود تعیین کرد؟

تعیین حد ضرر از مجموعه اصول ثابت و معین پیروی نمی‌کند و هر معامله‌گر باید مبتنی بر استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان ریسک‌پذیری‌اش حد ضرر خود را در معاملات تعیین کند. اما در حالت کلی سه راه‌حل اساسی برای تعیین حد ضرر در معاملات وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- تعیین حد ضرر به روش ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد.

3- تعیین حد ضرر به کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه، کف دوقلو، امواج الیوت، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

مهم‌ترین نکات در تعیین حد ضرر

در اینجا لازم است تا چند نکته مهم در خصوص حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم.

– حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.

– معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

– زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که حد ضرر صرفاً مفهوم مالی نیست؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.

– تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.

– اگر یک دارایی در مسیر صعودی موفق به شکستن مقاومت مهمی شد، حتماً سعی کنید در بازنگری خود حد ضرر را در محدوده مقاومت شکسته شده قرار دهید.

– در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم حد ضرر نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟ چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات خود به کار گرفت. هیجانات در بورس به‌عنوان یک سم برای معامله‌گر به شمار می‌رود و در صورتی که احساسات کنترل نشود، معامله‌گر نمی‌تواند تصمیم درستی در بزنگاه‌های حساس اتخاذ کند. حتماً جایگاه ویژه‌ای برای حد ضرر در تدوین استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

فینوتیپس محیطی دوستانه برای یادگیری معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف است. مونولوگ در سیاست‌های تیم فینوتیپس جایگاهی ندارد و به دنبال برقراری دیالوگ و تعامل دو طرفه با مخاطبان عزیز هستیم. در این راستا کلاب‌هاوس فینوتیپس بستری بسیار خوب برای ارتباط‌ گیری با شما عزیزان است. در این بستر با هم بحث می‌کنیم تا راه‌های مختلف تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق را یاد بگیریم.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، مانند بانک‌ها و افراد، امکان خرید، فروش یا مبادله ارزها را می‌دهد. بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

نکات کلیدی

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و افراد اجازه می‌دهد تا ارزها را بخرند، بفروشند یا مبادله کنند.

بازار فارکس 24 ساعت و 5.5 روز در هفته کار می‌کند و مسئول تریلیون‌ها دلار فعالیت معاملاتی روزانه است.

معاملات فارکس می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد.

بازار ارز از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC).

بسیاری از حساب‌های فارکس را می‌توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

شناخت بازار فارکس

بازار فارکس تحت سلطه یک بازار واحد نیست، بلکه یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس نیز به‌عنوان بازارساز عمل می‌کنند و ممکن است قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزها که با رقابتی‌ترین پیشنهاد در بازار متفاوت است، ارسال کنند.

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است – بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک‌های بزرگ ارزها را برای اهدافی مانند پوشش ریسک، تعدیل ترازنامه و از طرف مشتریان معامله می‌کنند. از سوی دیگر، بازار فرابورس جایی است که افراد از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین تجارت می‌کنند.

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی یک شبه تعطیل نمی‌شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا جمعه ساعت 11 صبح باز می‌شود

این با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها که همگی برای یک دوره زمانی بسته می‌شوند، متفاوت است. با این حال، مانند بسیاری از موارد، استثناهایی وجود دارد. برخی از ارزهای بازارهای نوظهور برای مدتی در طول روز معاملات بسته می‌شوند.

تاریخچه بازار فارکس

تا جنگ جهانی اول، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متصل بودند. سپس، پس از جنگ جهانی دوم، این سیستم فروپاشید و قرارداد برتون وودز جایگزین آن شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها به شرح زیر بودند:

صندوق بین المللی پول (IMF)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه‌ها و تجارت (GATT)

بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار آمریکا به عنوان میخ ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت ایالات متحده قول داده است که از عرضه دلار با ذخایر معادل طلا پشتیبانی کند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون تعلیق تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد، غیر فعال شد.

ارزها در حال حاضر در انتخاب خود آزاد هستند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می‌شود

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

معاملات CFD چیست؟

در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود. در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟

بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

دلار آمریکا تا حد زیادی پرمعامله ترین ارز است. دومی‌ یورو و سومی‌ ین ژاپن است. جی پی مورگان چیس بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10.8 درصد از سهم بازار جهانی فارکس را در اختیار دارد. آنها سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS با 8.1 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد. XTX Markets، Deutsche Bank و Citigroup مکان‌های باقی‌مانده در 5.5 برتر را تشکیل دادند

مزایا و معایب تجارت فارکس

بازارهای فارکس دارای مزایای کلیدی هستند، اما این نوع معاملات بدون معایب نیست.

مزایا

یکی از بزرگترین مزایای معاملات فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیاد است و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار، افرادی که شاغل هستند نیز می‌توانند در معاملات شبانه یا آخر هفته‌ها (بر خلاف بازار سهام) شرکت کنند.

در مورد گزینه‌های معاملاتی موجود، مقدار زیادی اختیار وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از قراردادها مانند قراردادهای آتی یا لحظه ای وجود دارد. هزینه‌های معاملات عموماً در مقایسه با سایر بازارها بسیار پایین است و اهرم مجاز در میان تمام بازارهای مالی بالاترین است که می‌تواند سود (و همچنین زیان) را افزایش دهد.

اهرم چیست: فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است. برای مثال وقتی با اهرم ۱:30 معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا 30 برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

معایب

در بازارهای فارکس، خطرات اهرمی‌وجود دارد – همان اهرمی‌که مزایایی را ارائه می‌دهد. در معاملات فارکس اهرم مجاز 20 تا 30 برابر است و می‌تواند سود بزرگی در پیش داشته باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای زیان‌های بزرگ سریع باشد.

اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت در روز کار می‌کند می‌تواند برای برخی مثبت باشد، اما به این معنی است که برخی از معامله گران باید از الگوریتم‌ها یا برنامه‌های معاملاتی برای محافظت از سرمایه گذاری خود در زمانی که دور هستند استفاده کنند. این به ریسک‌های عملیاتی می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.

نقطه ضعف اصلی دیگر ریسک طرف مقابل است، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازار بین المللی است که تقریباً دائماً معامله می‌شود. هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که معامله را تضمین کند، به این معنی که ممکن است ریسک قصور وجود داشته باشد.

سوالات متداول بازار فارکس

معاملات فارکس دقیقا چیست؟

تجارت فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت فارکس تجارت جفت ارز است – خرید یک ارز در عین حال فروش یک ارز دیگر.

آیا می‌توانید با معامله در فارکس ثروتمند شوید؟

معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند، اما احتمالاً برای انجام این کار به جیب‌های عمیق نیاز دارد. به این معنا که صندوق‌های تامینی اغلب مهارت‌ها و وجوه در دسترس را دارند تا تجارت فارکس را بسیار سودآور کنند. با این حال، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی، تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین بسیار خطرناک است.

چگونه تجارت فارکس را شروع کنم؟

برای شروع تجارت فارکس، اولین قدم این است که در مورد معاملات فارکس بیاموزید. این شامل توسعه دانش بازارهای ارز و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس ایجاد می‌کند. یکی از موارد مهمتر از آنجا، تنظیم یک استراتژی معاملاتی است که شامل مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هستید.

برای شروع معامله در فارکس چقدر نیاز دارید؟

در بیشتر موارد، شما می‌توانید از طریق حساب فارکس با حداقل 100 دلار باز کنید و معامله کنید. البته، هر چه مبلغی که بتوانید سرمایه گذاری کنید بیشتر باشد، پتانسیل صعودی بیشتری خواهید داشت. بسیاری توصیه می‌کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

آیا می‌توانم با 100 دلار فارکس معامله کنم؟

باز کردن و معامله فارکس فقط با 100 دلار امکان پذیر است – بسته به حداقل مبلغ برای افتتاح یک حساب فارکس. برخی از کارگزاران حداقل 5 یا 10 دلار برای سپرده گذاری دارند.

حرف آخر

معاملات فارکس چندین مزیت را نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و معاملات تقریباً 24 ساعته. همچنین به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا 20 تا 30 برابر معاملات خود را افزایش دهند که می‌تواند سود را افزایش دهد. از جنبه منفی، این اهرم همچنین می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های عمده شود.

قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا آمادگی لازم جهت ورود به بازار واقعی را کسب نمایید.

حد سود و حد ضرر چیست و چگونه تنظیم می شود؟

یکی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در بازار سرمایه، حد سود و حد ضرر میباشد؛ معامله گران حرفه ای در ابتدای ورود به یک سهم، اهداف سهم را به وسیله اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکالی مشخص می کنند و نقطه ی ورود و خروج مشخصی دارند.
در ادامه در این مقاله بیشتر با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا خواهیم شد و چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، باید بارها دو واژه ی حد سود و حد ضرر به گوش تان خورده باشد. تعیین حد سود و حد ضرر یعنی با هدف به سهمی وارد شدن. در واقع یعنی بی برنامه و سردرگم نبودن و یعنی مشخص بودن نقاط خروج از سهم؛ اغلب فعالان بازار سرمایه، هدف خاصی از ورود به هر سهم دارند و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بازار سرمایه، تعیین حد سود و حد ضرر میتواند نقش به سزایی در اثر بخشی هر چه بیشتر خرید و فروش های شما داشته باشد.

حد سود چیست؟

به بیان ساده و مفید، حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟ خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید. همچنین باید بدانید که معمولا حد سود را در نزدیکی مقاومت های معتبر و سقف های تکنیکالی در نظر میگیرند و برخی معامله گران با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی شان، به محض رسیدن قیمت سهم به محدوده حد سود، از آن خارج میشوند.

حد ضرر چیست؟

به بیان ساده و مفید حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید. همچنین باید بدانید حد ضرر معمولا مقداری پائین تر از حمایت های معتبر و کف های تکنیکالی در نظر گرفته میشود و البته واکنش سهامداران به محض رسیدن قیمت سهم به حد ضرر، با توجه به دیدگاه کوتاه مدتی یا بلند مدتی و با توجه به استراتژی های معاملاتی شان، متفاوت خواهد بود.

راه حلی برای جبران ضرر

یکی از مهم ترین کارها در بازار بورس این است که برای هر معامله، پس از تعیین حد سود و حد ضرر، به حد سود و حد ضرر پایبند باشید؛ گاها رخ میدهد که علی رغم تحلیل و بررسی سهم مورد نظر، پس از ورود به سهم به دلیل رخ دادن اتفاقات منفی حول شرکت و یا دیگر دلایل، سهم دچار ضرر و افت قیمتی میشود. اصلاح و افت قیمت و یا ضرر در هر سهمی ممکن است اتفاق بیفتد که این امری بدیهی است و انتظار می رود که پس از طی کردن دوران اصلاح، سهم به روند صعود بازگشته و مجددا سود دهی خود را آغاز کند؛ اما برای جبران ضرر در این جور مواقع، دو راه وجود دارد.

راه حل اول این است که به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج شد و آن سهم را به دقت زیر نظر گرفت و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از این سهم، مجدد سوار آن شد و ضرر متحمل شده را جبران کرد.

همچنین راه حل دوم این است که اگر از ارزندگی و آینده ی درخشان سهم تان اطمینان دارید، به محض فعال شدن حد ضرر سهم، از سهم خارج نشده و اندکی صبر پیشه کنید. حال در چنین شرایطی، سهم را به دقت زیر نظر گرفته و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از سهم، میانگین کم کرده و از سیر صعودی سهم لذت ببرید. همچنین باید بدانیم که میانگین کم کردن به این معناست که در چنین شرایطی که در ضرر هستید و سهم در کف قیمتی سیگنال بازگشت به روند صعودی را صادر کرده، مجددا از آن سهم در کف قیمت خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید تان کاهش یابد و سریع تر به سود برسید.

چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است. پس از تشخیص روند سهم و تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی، به طور کلی، معمولا حد سود سهم مورد نظر را 5 درصد پائین تر از محدوده مقاومت سهم در نظر می گیرند؛ چرا که ممکن است به محض رسیدن سهم به محدوده مقاومتی و فشار فروش سهامداران، سهم با صف فروش سنگینی مواجه شود و نتوان به راحتی از آن خارج شد.

همچنین به طور کلی معمولا حد ضرر سهم مورد نظر را چند درصد پائین تر از محدوده حمایتی و نقطه خرید در نظر می گیرند.
البته برای خروج از سهم باید مطمئن شویم که سطح حمایتی سهم شکسته شده و سهم به سمت قیمت های پائین تر در حال حرکت است؛ چرا که ممکن است هر آن مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی خود را در پیش گیرد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

نکته خیلی مهم در تعیین حد سود و حد ضرر، تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله است. نسبت ریسک به ریوارد، آن قدر اهمیت بالایی دارد که خود میتواند مقاله ای جداگانه باشد اما با توجه به اینکه به مبحث حد سود و حد ضرر مرتبط است، به صورت کوتاه و مختصر به آن اشاره میشود. نسبت ریسک به ریوارد یعنی من در ازای کسب X مقدار سود، حاضرم تا Y مقدار ضرر را به جان بخرم.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، هیچ چیز در بازار سرمایه قطعیت ندارد و هر آن ممکن است تحلیل و تفسیر برترین تحلیل گران و مفسران با انتشار اخبار و اتفاقاتی، اشتباه از آب در بیاید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبتی است که هر شخص با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی اش برای خود تعیین میکند و یک قانون خاص یا از پیش نوشته شده ای نیست.

بطور مثال یک شخص ممکن است که نسبت ریسک به ریوارد در معاملات خود را 2 به 1 در نظر بگیرد که نسبتی معمول و منطقی است؛ یعنی حاضر است مثلا در ازای کسب 20 درصد سود، 10 درصد ضرر را بپذیرد. همچنین نسبت های 3 به 1 در تعیین ریسک به ریوارد هم میتواند منطقی باشد اما نسبت های خیلی بالاتر، شخص را طمع کار جلوه میدهد که اصلا خوب نیست و نسبت 1 به 1 هم بدون شک قمار محسوب میشود.

نمیدونی چجوری سیو سود کنی؟! » سیو سود در بازار بورس

نتیجه گیری پایانی در خصوص حد سود و حد ضرر

همواره بسیار گفتیم و شنیدیم که تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به آن، یکی از اصلی ترین اصول معامله گری است که هر فرد در بازار سرمایه باید آن را رعایت کند. نکته هم ضروری است که بدانیم استراتژی و دیدگاه هر شخص در بازار سرمایه متفاوت است. پس با استراتژی، دیدگاه و گفته دیگران معامله نکنید؛ زیرا که آستانه تحمل ضرر هم برای هر شخص متفاوت است. موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حد سود و حد ضرر

حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید؛

حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید؛

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است؛